Stel het klantgedeelte in
Kies uw branche, schakel de bouwstenen in die uw klanten moeten zien en nodig hen uit per e-mail of QR-code.
Het klantgedeelte is een pagina per klant waar zij uw documenten, facturen en verzoeken op één plek vinden, in de browser en in de IDup-app.
Waar u het kunt vindenVerkoop & Projecten → Klanten → Klantenzone (beheerders)
Stap voor stap
- Open Klantenomgeving en kies uw Sector. IDup stelt er een voor op basis van uw modules.
- Onder Bouwstenen, schakel in wat uw klanten moeten zien.
- Selecteer Open voorbeeld, kies een klant en bekijk precies hun weergave. Er wordt niets gewijzigd in de preview.
- Onder Nodig klanten uit, selecteer Stuur uitnodiging of QR-code weergeven voor afdrukken.
- Zet aan Sta klantenlogin in de app toe als klanten moeten inloggen op de IDup-app.
Sectoren
Elke branche deelt startpagina, berichten, facturen, documenten, afspraken, contracten en prijsopgaven, meldingen en het profiel. Daarbovenop komen de blokken per branche:
- Vastgoedverhuur: mijn woning, schade melden met een foto, servicekosten.
- Kapper, schoonheid, wellness: boeken, verplaatsen of annuleren van afspraken, behandelingsgeschiedenis, loyaliteitspunten.
- Marketing en agentschap: projecten, goedkeuringen, rapporten, verzoeken.
- Handel en bouw: mijn banen en ondertekende werkrapporten.
- Boekhouding en belasting: upload bonnen, ontbrekende documenten, status van rekeningen.
Mededelingen
Onder Mededelingen aan klanten u publiceert een korte tekst voor alle klanten of voor één pand.
Goed om te wetenEen blok dat niet bij uw plan hoort, toont Niet beschikbaar in uw plan. Berichten vereisen een actieve verbinding met de klant. Elk bedrijf kan het inloggen in de app weer uitschakelen.
Was dit artikel nuttig?
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
