Werk met de klantenlijst

De klantenlijst toont alles over uw klanten in één tabel. Het is ontworpen om snel een groep klanten te vinden en gezamenlijk actie te ondernemen.

Kerncijfers

Boven de tabel ziet u Totaal aantal klanten, Nieuw deze maand, App / portaal actief, Open bedragen en Inactief. Selecteer een cijfer om de tabel daarop te filteren.

Naam en Bedrijf

Voor een bedrijf, Naam toont de contactpersoon en Bedrijf toont de bedrijfsnaam. Voor een individu, Bedrijf toont een streepje. Zoeken, sorteren en exporteren gebruiken beide kolommen. De Klantnr. kolom is opzettelijk smal.

Zoek, filters en weergaven

• Eén werkbalk bevat Klanten zoeken, Groep (doorzoekbaar, meerdere tegelijk), Portaal / App-status, Filter, Opgeslagen weergaven, Kolommen en Exporteren.
• Selecteer Huidige weergave opslaan om een combinatie voor uzelf te behouden.
• Op een telefoon verandert de tabel in kaarten.

De kolom Portaal / App

Eén cel per contact vertelt u waar ze staan.

• Actief met de laatste inlogdatum.
• Uitgenodigd op een datum, met Opnieuw verzenden.
• Uitnodigen, met Verstuur per e-mail of QR-code weergeven.
• E-mail ontbreekt, met Voeg e-mail toe.
• Portaal uit, met een link naar de klantengebiedinstellingen.

Bulkacties

Vink rijen aan en er verschijnt een balk: Nodig geselecteerde uit, Groep toewijzen, Groep verwijderen en Meer acties. Klanten zonder e-mailadres worden overgeslagen en benoemd. Niemand wordt binnen 24 uur twee keer uitgenodigd.

Meer op een rij opent de klant, de contacten, Inloggen als klant, Stuur e-mail en Verwijderen. Voor inactieve klanten biedt het ook Volgen als lead.