Een klant en een contact toevoegen

IDup scheidt de klant van de contacten. De klant is het bedrijf of huishouden waarmee u zaken doet. De contacten zijn de mensen daar.

Facturen, projecten en contracten behoren tot de klant. Logins, e-mails en app-uitnodigingen behoren tot de contacten.

Stap voor stap

1. Open Klanten en selecteer Klant aanmaken.
2. Bovenaan Klantgegevens, kies Individueel of Bedrijf.
3. Voor een individu, voer in Aanhef, Voornaam en Achternaam. De klantnaam is opgebouwd uit voornaam en achternaam.
4. Voor een bedrijf, voer de Bedrijfsnaam. Voeg een Contactpersoon als u er een wilt.
5. Vul het adres, de valuta en de belastinggegevens in. Facturen gebruiken deze.
6. Voeg een contact toe met naam, e-mail en telefoonnummer. De contactpersoon van een bedrijf wordt gesynchroniseerd met het hoofdcontact.
7. Aanvinken Nodig uit naar IDup als de persoon een gratis eigen account voor web en app moet krijgen. Er wordt niets verzonden zonder de vink.
8. Wijs een groep toe als u uw klanten segmenteert, sla dan op.

Klanten die u al heeft

Open Meer → Controleer individu/bedrijf in de klantenlijst. IDup stelt een type voor voor elke klant. U vinkt de rijen aan en selecteert Toepassen. Niets verandert zonder een vinkje, en Laatste update ongedaan maken draait het terug.

Duplicaten

Hetzelfde e-mailadres als een bestaande invoer wordt geweigerd, en het bericht noemt die invoer. Hetzelfde telefoonnummer vraagt u eerst om bevestiging. Als twee klanten één bedrijf zijn, gebruik dan de klanten samenvoegtool in plaats van er een te verwijderen.

Volgende: Werk met de klantenlijst en Het klantenbestand.