Alle leads en leadgeschiedenis

Alle leads toont elke lead op één plek, ongeacht de bron en status. De pijplijn toont open werk. Deze pagina toont alles, inclusief leads die klanten zijn geworden of verloren zijn gegaan.

Waar leads automatisch vandaan komen

• Chatbot gesprekken in AI Studio die een e-mailadres of telefoonnummer achterlaten.
• Afspraken geboekt via een chatbot of een agenda.
• Berichten in de gedeelde inbox van een persoon die u heeft geschreven.
• Webformulieren, Lead Finder, importen en leads die u handmatig toevoegt.

IDup controleert eerst op duplicaten via e-mail en vervolgens via telefoonnummer. Een bekende lead krijgt een notitie in plaats van een tweede invoer. Een bekende klant krijgt een notitie bij de klant. Een telefoonnummer dat bij meerdere personen past, wordt helemaal niet toegevoegd. Een persoon zonder e-mail en telefoon creëert geen lead.

Werk met de lijst

• Filter op status, brontype, exacte bron, fase, eigenaar, tags, datum en waarde.
• Zoek op naam, bedrijf, e-mail of telefoon.
• Selecteer Weergave opslaan om filters en kolommen voor uzelf te behouden.
• Vink rijen aan voor bulkacties: Fase wijzigen, eigenaar, tags, Exporteren, Markeren als verloren en Verwijderen.
• Een geconverteerde lead linkt naar zijn klant.

Geschiedenis

Het tabblad geschiedenis vermeldt wat er is gebeurd: aangemaakt, fase gewijzigd, toegewezen, oproep, e-mail, chat, afspraak geboekt of geannuleerd, offerte verzonden of geaccepteerd, geconverteerd, verloren, verwijderd of hersteld. Open een item om op de juiste plaats in het leadbestand te landen. Chatitems linken naar het gesprek in AI Studio.

Verwijderen en herstellen

Voor verwijderen is de toestemming nodig om leads te verwijderen en er wordt om bevestiging gevraagd met het nummer. Verwijderde leads blijven 30 dagen in de prullenbak met hun notities, bestanden en afspraken. U kunt ze daar herstellen. Tot 10 seconden na het verwijderen kunt u ook ongedaan maken.