Het klantenportaal
Wat uw klanten zien wanneer zij inloggen, en hoe u dit beheert.
Het portaal is het deel van IDup dat uw klanten aanraken. Het verwijdert veel 'is er een update?' e-mails, omdat het antwoord op een pagina staat die ze zelf kunnen openen.
Wat een klant ziet
- Een dashboard met de tellingen die hen aangaan.
- Facturen, Prijsopgaven en Contracten, elk met zijn status.
- Projecten, maar alleen de delen die u zichtbaar hebt gemarkeerd.
- Ondersteuning: de tickets die zij hebben geopend en uw antwoorden.
- De Kennisbank u heeft gepubliceerd.
- Profiel en de privacy pagina.
Prijsopgaven en contracten kunnen online worden geopend en geaccepteerd. De klant ondertekent op het scherm, met een vinger of de muis. IDup stuurt daarna een PDF met een verificatielogboek naar de klant en naar u. Zie Laat klanten een prijsopgave online accepteren.
Geef een contact toegang
- Open de klant, dan het contact.
- Schakel portaaltoegang in en stel in wat de contactpersoon mag zien.
- Opslaan. De contactpersoon stelt een wachtwoord in en logt in met een code die per e-mail is verzonden.
- Of nodig uit vanuit de klantenlijst: de Portaal / App kolom biedt Verstuur per e-mail en QR-code weergeven.
Beslis wat zichtbaar is
Zichtbaarheid is per item ingesteld. Een project, een bestand, een taak of een ticket kan zichtbaar zijn voor de klant of intern. U werkt openlijk waar het helpt en privé waar het dat niet doet.
Taal en aanmelden
De inlogpagina volgt de taal van de browser van de bezoeker, tenzij de bezoeker een andere kiest. Na het wachtwoord krijgt de klant een zescijferige code per e-mail.
Voor een branchespecifiek portaal, zie Stel het klantgedeelte in.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
