Het klantenbestand
Alles over één klant op één plek, in acht groepen met tellingen.
Het klantenbestand verzamelt alles wat bij één klant hoort. Het menu aan de linkerkant is ingedeeld in acht groepen, zodat u niet naar een tabblad hoeft te zoeken.
De acht groepen
- Overzicht, Communicatie, Verkopen en Financiën.
- Projecten & werk, Logistiek, Documenten en Meer.
Elke groep opent en sluit, en IDup onthoudt dit voor u. Elk item toont een telling, en lege items zijn grijs. Gebruik Menu zoeken om naar een item te springen. Alle items weergeven onthult degenen die niet bij het klanttype passen.
De kop
De bovenkant van het bestand toont de Open bedrag (of Alles betaald), de Laatste contact, de Volgende afspraak, Klant sinds, de Groep en de Type.
Prijsopgaven
Er is één lijst van Prijsopgaven met een Type kolom: Standaard of Met ontwerp. Nieuwe prijsopgave vraagt welk type u wilt. Standaard heeft items, prijzen en belastingen. Met ontwerp is een document met uw eigen lay-out en handtekening.
Huurder, bedrijf of particulier
Artikelen die geen zin hebben voor het klanttype verplaatsen naar Meer. Items die al gegevens bevatten, worden nooit verborgen. Voor een particuliere klant kunt u andere personen met een rol toevoegen: Medehuurder, Partner, Noodcontact of Overige. Facturen en standaard e-mails gaan nog steeds alleen naar de hoofdcontactpersoon.
Geschiedenis
De geschiedenis toont een tabel en een tijdlijn. De tabel is de standaard, en u kunt per persoon wisselen.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
