Klant onboarding
Geef elke nieuwe klant een duidelijke start: welkom, documenten, handtekening en een kick-off, met voortgang die beide partijen kunnen zien.
Klant onboarding verandert de eerste weken met een nieuwe klant in een checklist. U en de klant zien beiden wat is gedaan en wat nog openstaat.
Wat een plan bevat
Een plan bestaat uit stappen. De type stappen zijn Welkom, Toegang, Documentupload, Handtekening, Taak, Lezen en bevestigen, Afspraak, Feedback, Bevestigen en Informatie. Er bestaan kant-en-klare sjablonen voor algemene klanten, vastgoed, trustees, handel en abonnementen. U kunt ze bewerken en dupliceren.
Eentje starten
- Open CRM → Klantonboarding en start handmatig een plan voor een klant.
- Of schakel de automatische start in bij de onboardinginstellingen. Een plan start dan wanneer een lead klant wordt, wanneer een prijsopgave wordt geaccepteerd of wanneer een contract wordt ondertekend.
- De welkomstmail wordt aan het begin verzonden. De uitnodiging voor de IDup-app wordt alleen verzonden wanneer u erop klikt.
- Volg de voortgang in de lijst. Achterstallige stappen krijgen herinneringen, en een manager wordt geïnformeerd als ze open blijven.
Wat de klant ziet
Het klantgedeelte toont Uw start met de open stappen. De klant uploadt de documenten, ondertekent het contract en boekt de kick-off via uw boekingslink. Een boeking wordt automatisch herkend. U kunt een document met een reden afwijzen.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
