Contacten: één lijst van alle personen
Eén lijst voor klantcontacten, leads en mensen die u handmatig heeft toegevoegd, met vijf kerncijfers bovenaan.
De contactpagina is de enige lijst van elke persoon met wie u te maken heeft. Het combineert de contacten van uw klanten, uw leads en mensen die u handmatig heeft toegevoegd. Niemand verschijnt twee keer.
De vijf kerncijfers
Boven de lijst ziet u vijf kaarten. Elk is ook een filter.
- Totaal aantal contacten.
- Klantcontacten, met de splitsing in bedrijf en privé.
- Leads, met hoeveel er deze maand nieuw zijn.
- Met app-toegang, die mensen telt die zijn uitgenodigd of actief zijn.
- Geen e-mail / telefoon, die de hiaten in uw gegevens toont.
Selecteer een kaart om de lijst te filteren. Selecteer deze opnieuw om de filter te verwijderen. Groeperen, typen en zoeken werken samen met de kaarten, en de kaarten blijven de totalen tonen. Elke kaart vergelijkt met vorige maand. Cijfers kunnen tot een minuut achterlopen.
Een persoon handmatig toevoegen
- Selecteer Nieuw contact.
- Voer voornaam, achternaam en e-mail in. Alle drie zijn vereist.
- Kies een groep of typ een nieuwe. Laat het bedrijf leeg voor een privépersoon.
- Opslaan. Er is geen klant nodig, en de persoon verschijnt onder Contacten onmiddellijk.
Een e-mailadres dat al bestaat, wordt geweigerd. Een lead die klant is geworden, of een persoon met hetzelfde e-mailadres als een klantcontact, wordt slechts één keer getoond.
Filters
Filter op Groep en per type: Klantcontact, Lead of Handmatig toegevoegd. De kolommen Groep / oorsprong en Status / laatste login toon waar een persoon vandaan komt.
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
