Kết nối IDup là gì

Hầu hết phần mềm kinh doanh coi nhân viên và khách hàng là hồ sơ. IDup coi họ là những người có thể có tài khoản.

Một kết nối là liên kết đó. Công ty của quý vị mời một người. Họ nhận được một tài khoản IDup cá nhân miễn phí và thuộc về họ. Bên trong đó, họ chỉ thấy một điều về quý vị: mối quan hệ họ có với công ty của quý vị.

Điều đó làm cho trò chuyện, cuộc hẹn, giờ làm việc và thông báo đẩy có thể thực hiện mà không cần cho ai truy cập vào không gian làm việc của bạn.

Người được kết nối có thể làm gì

• Đọc và viết tin nhắn với công ty của bạn.
• Xem các cuộc hẹn bạn đã sắp xếp với họ, chấp nhận hoặc từ chối chúng, và tự đặt một cuộc hẹn nếu bạn cho phép.
• Giữ các cuộc hẹn riêng của họ trong Lịch của tôi, với các nhắc nhở.
• Ghi lại giờ làm việc và gửi chúng cho bạn để phê duyệt (nhân viên).
• Nhận thông báo đẩy trên điện thoại của họ, theo danh mục. Mỗi danh mục có thể được tắt.
• Đăng nhập bằng một mật khẩu, ngay cả khi nhiều công ty đã kết nối chúng.
• Khách hàng của một cố vấn thuế hoặc một người ủy thác có thể mở hồ sơ của họ trong ứng dụng và gửi tài liệu.

Người được kết nối không thể làm gì

• Xem không gian làm việc của bạn, các khách hàng khác của bạn, kế toán của bạn hoặc đội ngũ của bạn.
• Xem các công ty khác mà họ kết nối từ bên trong công ty của bạn.
• Tiếp tục gặp bạn sau khi kết nối kết thúc. Công ty biến mất khỏi danh sách của họ.

Hai vai trò

• Nhân viên: người làm việc cho quý vị. Giờ làm việc và phê duyệt áp dụng cho họ.
• Liên hệ: một người phía khách hàng. Hóa đơn, báo giá, cập nhật dự án và cập nhật đơn hàng có thể đến với họ dưới dạng thông báo đẩy.