角色和权限

为每个人设置权限看起来很灵活，但在大约第五个员工时变得难以管理，因为没有人能再回答“谁能看到发票？”

逐步

1. 打开 安全 / 管理 → 设置 → 角色.
2. 为您拥有的每种人员创建一个角色——例如办公室、销售、技术员、会计。
3. 设置角色的权限。大多数区域区分查看、创建、编辑和删除，许多还区分“全部”和“自己的”。
4. 在每个人的记录下分配角色 中央 → 团队.
5. 在工作变更时更改角色，而不是编辑某个人的权限。

值得遵循的三个原则

1. 从小处着手。当有人要求添加权限时很容易；发现每个人都可以删除发票就不那么容易了。
2. 在工作是个人的情况下，优先选择“自己的”而不是“所有的”——自己的线索、自己的任务、自己的时间。
3. 当团队结构发生变化时，审查角色，而不是在出现问题时。

双重因素在顶部

角色决定某人在进入后可以做什么。 安全 / 管理 → 多因素认证 决定您对其身份的确认程度——MFA管理、报告和设置。请参阅 使用电子邮件代码登录.

其余设置

安全 / 管理 → 设置 还包括员工、租户、帮助、潜在客户、财务、合同类型、报价请求、模块、电子邮件模板、自定义字段和 GDPR。 设置 旁边是工作区范围的配置。