本日の製品 #1

リード管理

より多くのリードを顧客に。IDupは、すべての商機を明確なパイプラインで捕捉し、追跡し、育てます—だから取りこぼしもなく、誰に電話すべきかを覚えておく必要もありません。

多くの企業は、競合に案件を奪われているのではありません。沈黙に奪われているのです。忙しい木曜日に問い合わせが届き、手短に返信し、そこから11日間何も起きない。見積書を送ったまま、フォローされない。「3月に連絡ください」と書いた付箋は、とうに捨てられている。これらはどれも営業力の問題ではなく、追跡の問題です — そして小さな会社で最も高くつく習慣が、静かにここに潜んでいます。

IDup はフォローを、人まかせではなく仕組みにします。あらゆる問い合わせが — ウェブサイト、受信トレイ、WhatsApp、電話、チャットボットのどこから届いたものでも — ステージ、担当者、日付付きの次のアクションとともにひとつのパイプラインに入ります。何が動き、何が止まり、今週追うべきものは何かがひと目でわかり、商談が冷える前にシステムが知らせてくれます。

主要機能

視覚的なパイプライン

すべての商談とその段階を一目で把握。金額、担当者、次のアクションも一緒に。進捗に応じて案件をドラッグして前へ進め、どこで商談が止まっているか — 気づかないうちに損をしている段階 — を即座に見つけられます。

リードをキャプチャ

ウェブフォーム、共有受信トレイ、WhatsApp、メール、電話メモ、AI チャットボット — すべての問い合わせが自動で追跡可能なリードになります。あとから誰かが名前をリストに書き写す必要はありません。

フォローアップリマインダー

連絡を忘れることはもうありません。すべてのリードに日付付きの次のアクションが紐づき、自動リマインダーとシーケンスが、営業に手が回らない週でも商談を前に進めます。

請求書に変換

商談を獲得しましたか？　ワンクリックで見積書、契約書、プロジェクト、請求書に変換できます——顧客情報、価格、条件はそのまま引き継がれるので、打ち直しも、条件の食い違った二重見積もりもありません。

信頼できるパイプライン

すべてのリードにはステージ、オーナー、次のステップがあります — そのため、先週の忙しさに依存せずに売上が予測可能になります。現実を反映したパイプラインは、誰も信じない大きなパイプラインよりも価値があります。

データが実際の活動から来ているため、予測には意味があります。問い合わせが何件あるか、何件が見積もりになるか、何件の見積もりが獲得されるか、各ステージにどれくらい時間がかかるか、平均取引額はいくらかがわかります。これらの5つの数字が、どこを押すべきかを正確に示します：問い合わせを増やす、資格を向上させる、見積もりを迅速にする、またはクロージングを強化する。

厳しい現実も見えてきます——何週間も同じ段階で止まっている商談です。それは案件ではなく、決めていない判断です。新しいリードを上に積むより、それを片づけるほうが、たいてい価値があります。

リードを取りこぼさない

自動リマインダーで、すべての機会を前進させます。リードがステージに達するとフォローアップが予定され、見積もりが送信されるとチェックインがキューに入り、何も起こらない期間が長すぎると、取引が静かになる前にフラグが立てられます。

自動シーケンスは、多くの人が不快に感じる丁寧な持続性を処理します。短いフォローアップのシリーズがあなたのスケジュールで、あなたのトーンで送信され、見込み客が返信するか、取引が成立した瞬間に停止します。

効果はこの上なく単純な形で測れます。すでに費用をかけて獲得したリードに、二度以上連絡が行くようになるのです。これはどんな企業にとっても通常最も安価な売上であり、そして忙しい週に真っ先に消えるものでもあります。

リードから支払いまで

成約した取引が見積もりになり、次に契約、プロジェクト、請求書になります。IDupを離れることなく、詳細を再入力することもありません。販売中に構築した顧客記録は、その後の会計、配送、サポート作業の同じ記録です。

その連続性こそ、多くのCRMが止まり、多くの利益が漏れ出す地点です。営業と請求が別々のシステムにあると、値引きは伝達の途中で消え、合意したスコープは互いに別の記憶となり、最初の請求書が最初の口論を生みます。

ここではチェーンは途切れません：約束されたものが提供され、提供されたものが請求され、請求されたものが未払いの場合は自動的に記録され追跡されます。

速さこそが、すべての強み

ほとんどの市場では、最初に返答した企業が不釣り合いなほど多くの仕事を獲得します — 優れているからではなく、意思決定の最中にそこにいるからです。問い合わせが待たされる一時間ごとに、成約の可能性は下がっていきます。

IDup はその事実を前提に作られています。新しい問い合わせは共有受信トレイとパイプラインに即座に現れ、デスクトップでもスマートフォンでも通知が届きます。AI チャットボットは、あなたが現場にいる間によくある質問に答え、リードを絞り込みます。テンプレートを使えば、標準的な見積もりはひと晩の作業ではなく 2 分の仕事になります。

結果として、スピードはたまたま誰が席にいるかに左右されなくなります。金曜19時に届いたリードは、受領を返し、見込みを判定し、フォローアップが予定されます—そして月曜に電話するときも、まだ熱を帯びたままです。

その他すべてがすでに含まれています

リード管理はIDupの一部であって、製品のすべてではありません — しかも残りの機能に追加料金は‘いっさい’かかりません。同じログインで、AI証憑読み取り付きの会計、請求とオンライン決済、税務申告と年次決算、財務レポート、完全な顧客記録、見積りと契約、プロジェクト、チケット、顧客ポータル、従業員・給与管理、権限管理、マルチテナントのワークスペースが使えます。

さらに、たいていの営業ツールにはない現代的なレイヤーも手に入ります。プラットフォーム全体で働くアシスタントとしてのIDup AI、ウェブサイト上で問い合わせを受け止めて選別するAIチャットボット、自動化ワークフロー、ソーシャルメディアエージェント、マーケティングキャンペーン、そしてWhatsApp・SMS・メール・ソーシャルのやり取りをパイプラインに取り込む共有受信箱。

実務上の効果は、お金の流れを端から端まで追えることです。どのチャネルがそのリードを生み、いくらかかり、いくらで見積もり、受注できたか、いつ入金され、どれだけの利益が残ったか—デスクトップでもモバイルアプリでも、GDPRに準拠し、世界各地の安全なサーバー上で、27言語で。

#顧客がすべて

IDupが信頼される理由

Sarah J.

AIアシスタントを導入して以来、サポートの応答時間は70%以上短縮しました。毎日数千件の問い合わせを、まったく滞りなく処理しています。

マーク T.

営業時間外のお問い合わせへの対応に苦労していました。今ではAIアシスタントが24時間働き、即座に回答し、予約まで取ってくれます。

Amina K.

AIシステムは当社の業務ニーズに完璧に適合しました。ブランディングからワークフローまで、カスタマイズ性の高さが素晴らしかったです。

Rajeev T.

このシステムに切り替えてから、給与計算のミスを約90%削減できました。レポートも詳細で、コンプライアンスや監査に役立っています。強くおすすめします。

#質問と回答

よくある質問

IDupで何ができますか？

IDup は、会計、請求と決済、AI によるレシート読み取り、税務申告、年次決算、財務レポートを、フル機能の CRM と統合します — リード、見積と契約、プロジェクト、チケット、カレンダー、クライアントポータル。さらにその上に、IDup AI、AI チャットボット、オートメーションと SNS エージェント、WhatsApp・SMS・メール・ソーシャル向けの共有受信トレイ、マーケティングキャンペーン、従業員・給与管理、権限、マルチテナントのワークスペース、ドキュメント保管庫、クラウドアクセス、iOS・Android 向けモバイルアプリが載ります。

すべてが一つのログイン、一つのデータベース、一つの価格で動作します — リード、見積もり、プロジェクト、請求書が四つの異なるツールではなく、同じ記録として扱われます。

リードはどこから入ってきますか？

お客様が実際に連絡してくるあらゆる場所から。ウェブサイトのフォーム、AI チャットボット、メール、WhatsApp、SMS、ソーシャルメッセージ、アプリに入力した電話メモ、購入または自作したリストのインポート。

共有インボックスとCRMが同じシステムであるため、新しい番号からのメッセージは誰かが読むことができる電話に留まるのではなく、自動的にリードになります。情報を一日の終わりに誰かが転送することに依存しません。

パイプラインのステージをカスタマイズできますか？

はい。実際の営業の進め方に合わせて段階を定義できます——問い合わせ、見込みあり、現地訪問、見積送付、交渉、成約——プロセスが変わればいつでも名称変更や並べ替えができます。

各ステージは独自の次のステップのロジックとリマインダーを持つことができるため、誰が取引を所有していてもプロセスは同じ方法で進行します。これが新しい営業担当者を迅速に生産的にし、忙しいときに品質を一貫して保つ理由です。

自動フォローアップはどのように動きますか？

ルールを一度決めるだけです。リードを何日放置してよいか、見積送付後に何をするか、返信がない場合にどんな順でメッセージを送るか。あとはIDupが実行します——予定どおりに、あなたの言い回しで、顧客の言語で。

見込み客から返信があったり商談が成立したりすると、シーケンスは即座に停止します。個々の連絡先についてもいつでも一時停止できます。トーンとタイミングの主導権はあなたのまま。ただ、あなたがリマインダー代わりになる必要がなくなるだけです。

事前知識は必要ですか？

いいえ。IDup はすぐに使い始められるよう作られています — 営業ソフトや IT の知識は不要です。リードの追加は数秒で済み、商談の流れは一目で読み取れる1画面にまとまっています。

インターフェースは平易な言葉で話しかけ、IDup AIはパイプラインについての質問にあなた自身の言葉で答えます—どの商談が止まっているか、今週の期限は何か、先月顧客にいくらで見積もったか。

はい。IDupはGDPRに準拠し、世界各地の安全でGDPR準拠のサーバーでホストされ、通信時も保存時も暗号化されています。細かな役割と権限により、チームのだれがどのリードや顧客を見られるかを正確に決められます。

同意とコミュニケーション履歴は連絡先に添付され、データは要求に応じてエクスポートまたは削除できます — これは、顧客データだけでなく見込み客データを保存する際に必要なことです。

IDupを既存のツールに接続できますか？

はい——オープンなREST API、Webhook、既成の連携機能で対応します。ウェブフォーム、ランディングページ、広告プラットフォーム、ショップシステムから、リードをリアルタイムで直接パイプラインに送り込めます。

マーケティングキャンペーンも IDup 内で実行できるため、リードを生んだメールやメッセージと、そこから生まれた商談を同じ場所で確認できます。クリック数ではなく、どのチャネルが売上を生んでいるかがようやく見えるようになります。

使い始めるまでどれくらいかかりますか？

数か月ではなく数分で。アカウントを作成し、ステージを設定し、ウェブサイトのフォームを接続すれば追跡開始 — インストールもコンサルタントも不要です。

多くの企業は2週間以内に最初の成果を目にします。すでに手元にあったリードに、1回ではなく2回目・3回目の接触が届くようになるからです。