Dashboards en widgets
Uw startpagina toont wat u vandaag nodig heeft, uw kerncijfers en uw dag, opgebouwd vanuit wat uw rol en plan toestaan.
De startpagina is het eerste scherm nadat u bent ingelogd. Het begroet u bij naam en toont wat u vandaag nodig heeft.
Waar u het kunt vindenDashboard in de zijbalk. De IDup-app toont dezelfde secties.
Wat de secties tonen
- Vandaag voor u — één lijst van wat wacht: goedkeuringen, achterstallige facturen, supporttickets, taken die moeten worden uitgevoerd, opvolging van leads en afspraken die moeten worden bevestigd.
- Kerncijfers — voor managers Omzet (maand), Openstaande vorderingen, Pijplijnwaarde (leads) en Betalingssaldo (maand). Werknemers zien Uren deze week, Resterende vakantiedagen, Open taken en Afspraken vandaag.
- Mijn dag — afspraken vandaag, een tijdklok en wie er in het team is.
- Trends — omzet van de laatste 12 maanden en leads per fase.
- Aan de slag — een checklist voor een nieuw bedrijf.
Stap voor stap
- Open Dashboard.
- Doorwerken Vandaag voor u. Elke rij heeft één knop, zoals Gedaan, Goedkeuren, Betalen of Open.
- Pers Alles weergeven als er meer dan acht rijen wachten.
- Klik op een kengetal om de pagina erachter te openen.
Goed om te wetenU ziet alleen wat uw rol, rechten en plan toestaan. De pagina wordt ongeveer eens per minuut vernieuwd terwijl het tabblad open is. Om de lay-out te wijzigen, zie Pas uw startpagina aan.
Was dit artikel nuttig?
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
Gerelateerde artikelen
- Pas uw startpagina aan Rapporten, automatisering & integraties
- Rapporten en rapportbouwers Rapporten, automatisering & integraties
- Vind uw weg in de werkruimte Aan de slag
- Afspraakrapporten Rapporten, automatisering & integraties
- Workflowautomatisering Rapporten, automatisering & integraties
- Webhooks en het verbinden van andere systemen Rapporten, automatisering & integraties
