Workflowautomatisering

Automatisering verdient zijn waarde bij de stappen die niemand leuk vindt en iedereen vergeet. In IDup voeren twee tools regels uit op taken.

Workflowautomatisering

1. Open Workflowautomatisering en druk op Regel toevoegen.
2. Kies de sectie. De regel wordt geactiveerd wanneer een taak erin wordt verplaatst.
3. Pers Actie toevoegen. U kunt de verantwoordelijke, vervaldatum of prioriteit instellen, een checklistitem, herinnering, opmerking, volger of bestand toevoegen, de taak verplaatsen of markeren als voltooid.
4. Sleep de acties in de volgorde waarin ze moeten worden uitgevoerd.

Automatisering

1. Open Automatisering en druk op Nieuwe automatisering toevoegen.
2. Voeg een trigger toe, zoals Taak aangemaakt, Taakstatus gewijzigd naar, Vervaldatum is vandaag of Inactief voor dagen.
3. Voeg een voorwaarde toe, zodat de regel alleen van toepassing is waar het zou moeten.
4. Voeg de acties toe, zoals het wijzigen van de status, prioriteit, verantwoordelijke of volger, of het toevoegen van een opmerking, herinnering of tag.
5. Sla op en activeer het. De lijst toont Laatst geactiveerd voor elke automatisering.

Waar anders automatisering leeft

• Sjablonen → E-mailsjablonen → E-mailtimer — tijdgebaseerde post.
• Marketing → Marketingautomatisering — de campagnelijn.
• Projecten & Taken → Herinnering — een herinnering op een datum.
• Achter een onbetaalde factuur aan — het herinneringsschema voor facturering.