Rapporten en rapportbouwers
De rapporten die in IDup bestaan, en de manieren om er een te maken die niet bestaat: geavanceerde rapporten, de rapportbouwer en opgeslagen filters.
IDup levert de rapporten die de meeste bedrijven nodig hebben. Voor de anderen heeft u drie hulpmiddelen: geavanceerde rapporten, de rapportenbouwer en opgeslagen filters.
Waar u het kunt vindenRapporten & Ideeën in de zijbalk.
Stap voor stap
- Open Rapporten & Ideeën → Rapporten. De standaardset is Verkopen, Bestelrapport, Hoeveelhedenrapport, Uitgaven, Uitgaven versus Inkomsten, Leads, Jaarlijkse activiteit, Maandelijkse activiteit, Overzicht urenstaten en Helpartikelen.
- Kies de periode en, waar aangeboden, de klant of de persoon.
- Exporteer wat u moet bewaren of doorgeven.
- Voor iets dat de standaardset niet dekt, open Rapporten (geavanceerd). Het heeft Rapporten en zijn eigen Instellingen.
- Om zelf een rapport te definiëren, opent u Rapportbouwer. Gebruik Rapporten voor de lijst en Sjablonen als uitgangspunt.
- Om een rapport door te geven aan collega's, gebruikt u Delingen.
Filters die zich gedragen als rapporten
- Leadfilters — Leads filteren en Leadfiltertemplates.
- Taakfilters — Taken filteren en Taakfilter Sjablonen.
- Servicerapport → Klantenservicerapport — dienstverlening per klant.
Rapporten in andere gebieden
- Boekhouding → Rapporten (W&V/Balans/BTW) — zie BTW en de financiële rapporten.
- Afspraken → Rapporten — zie Afspraakrapporten.
- Tijdregistratie → Rapporten — de evaluatie van geboekte uren.
Goed om te wetenWat u ziet hangt af van uw plan en uw permissies. Deel de rapportdefinitie, niet het geëxporteerde bestand, zodat iedereen dezelfde cijfers ziet.
Was dit artikel nuttig?
Niets wordt gevolgd — de knoppen openen alleen een bericht zodat u ons kunt vertellen wat er ontbrak.
