Contacto, fonte e notificações
Como um perfil de busca cria um contacto, de onde veio e quando a pessoa e a sua equipa recebem um e-mail ou uma notificação.
Quando um formulário é submetido, o IDup cria o perfil de busca e um contacto (lead) em conjunto. Se o e-mail ou telefone já existir, o perfil é ligado a esse contacto. Não é criado duplicado.
Contacto e empresa
- Se o título for Empresa, o campo Empresa é necessário e a pessoa torna-se a pessoa de contacto.
- O ficheiro de contacto tem um bloqueio Perfis de pesquisa.
- Um distintivo Perfil de pesquisa: … mostra a origem e liga ao perfil.
Fonte
A coluna Fonte tem duas linhas: o nome e o canal, como Website, Link direto, Código QR, Página de destino, Portal, Aplicação, Manual ou IDup AI. Uma campanha é adicionada quando o link a contém. Pode filtrar por fonte e nomear a fonte de cada formulário em Configurações.
E-mail para a pessoa
- Os formulários públicos enviam uma confirmação com um link para Alterar, pausar ou cancelar subscrição.
- Com Dupla confirmação a pessoa confirma primeiro o endereço de e-mail.
- Perfis inseridos manualmente, pela IA ou na app não enviam nada automaticamente.
- Para esses, clique Enviar confirmação ao potencial cliente. Primeiro vê uma pré-visualização.
Notificando a sua equipa
- Uma entrada de sino e um push: Novo perfil de pesquisa / lead, com nome, objetivo e local. Tocá-lo abre o perfil.
- A categoria push é Perfis de pesquisa nas suas definições de notificações, na web e na aplicação.
- Também pode enviar um e-mail ao membro do staff designado.
- A atribuição pode ser um contacto fixo, Round robin ou ninguém. Opcionalmente, o IDup cria a tarefa Rever perfil de pesquisa.
Um formulário também pode chamar um Endereço do webhook com uma assinatura para cada novo perfil de pesquisa.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
