Gerir leads
Tudo antes de alguém ser cliente: o pipeline, o cartão de lead, filtros e transformar um lead em cliente.
Um lead é uma pessoa com quem pode fazer negócios. Mantenha-os no IDup em vez de numa caixa de correio. Quando eles se convertem, todo o histórico vem com eles.
Pipeline ou lista
A página abre como um pipeline com uma coluna por etapa. As etapas padrão são Novo, Contactado, Compromisso agendado, Orçamento e Ganhou. Perdido pede uma razão. Sob Mais → Editar etapas é possível renomear, colorir, ordenar, adicionar ou ocultar etapas. Uma etapa que contém leads não pode ser ocultada.
Mude para a lista de colunas ordenáveis e 25, 50 ou 100 linhas por página. O IDup lembra-se da sua escolha.
O cartão de lead
Um cartão mostra o nome, empresa, proprietário, origem, valor, último contato e o próximo passo. Uma linha vermelha indica um passo atrasado. Uma linha cinza diz Sem próximo passo, com um botão para planear um.
Passo a passo
- Selecionar Adicionar lead, ou deixe que chegue de um formulário web, uma importação, uma reserva ou um chatbot.
- Abra o cartão. Ligue, escreva, adicione um Nota ou um Tarefa, ou reserve um Compromisso a partir daí.
- Utilizar Registar chamada para registar o resultado, direção e duração.
- Arraste o cartão para a próxima etapa, ou altere-o no menu.
- Quando disserem sim, selecione Converter em cliente. Notas, compromissos e acompanhamentos são transferidos.
Filtros e indicadores-chave
Filtrar por proprietário, origem, pontuação, etiquetas, data e valor. Guardar uma combinação como uma vista. A linha superior mostra leads abertos, valor do pipeline, taxa de sucesso e tempo médio para vencer.
Mais ferramentas
- Verificar duplicados: um cartão sinaliza possíveis duplicados. A fusão não apaga nada e pode ser desfeita.
- Distribuir novos leads: sob Mais, distribuir novos leads não atribuídos a pessoas escolhidas por sua vez.
- Pontuação de Leads: pontos por lead das suas próprias regras, mostrados em cada cartão.
- Sequências: passos automáticos de e-mail e SMS após a criação de um lead.
- Localizador de Leads e Formulários web: encontre empresas e transforme consultas de sites em leads.
- Relatórios: funil, taxa de sucesso por estágio, fonte e pessoa, previsão e razões de perda.
Todos os leads de todas as fontes estão em Todos os leads e histórico de leads.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
