Contactos: uma lista de todas as pessoas
Uma lista para contactos de clientes, leads e pessoas adicionadas manualmente, com cinco indicadores principais no topo.
A página de contactos é a lista única de todas as pessoas com quem lida. Combina os contactos dos seus clientes, dos seus potenciais clientes e das pessoas que adicionou manualmente. Ninguém aparece duas vezes.
As cinco principais métricas
Acima da lista, vê cinco cartões. Cada um é também um filtro.
- Total de contactos.
- Contactos dos clientes, com a divisão entre empresa e privado.
- Leads, com quantos são novos este mês.
- Com acesso à aplicação, que conta as pessoas que são convidadas ou ativas.
- Sem e-mail / telefone, que mostra as lacunas nos seus dados.
Selecione um cartão para filtrar a lista. Selecione-o novamente para remover o filtro. Agrupar, digitar e pesquisar funcionam em conjunto com os cartões, e os cartões continuam a mostrar os totais. Cada cartão compara com o mês passado. Os números podem ter um atraso de até um minuto.
Adicionar uma pessoa manualmente
- Selecionar Novo contacto.
- Introduza o nome próprio, apelido e e-mail. Todos os três são obrigatórios.
- Escolha um grupo ou digite um novo. Deixe a empresa em branco para uma pessoa privada.
- Guardar. Não é necessário um cliente, e a pessoa aparece em Contactos imediatamente.
Um endereço de e-mail que já existe é recusado. Um potencial cliente que se tornou cliente, ou uma pessoa com o mesmo e-mail de um contacto de cliente, é mostrada apenas uma vez.
Filtros
Filtrar por Grupo e por tipo: Contacto do cliente, Lead ou Adicionado manualmente. As colunas Grupo / origem e Status / último login mostra de onde uma pessoa vem.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
