Todos os leads e histórico de leads

Todos os leads mostra todos os leads num só lugar, qualquer que seja a sua origem e estado. O pipeline mostra trabalho em aberto. Esta página mostra tudo, incluindo leads que se tornaram clientes ou foram perdidos.

De onde vêm automaticamente os leads

• Conversas de chatbot no AI Studio que deixam um endereço de e-mail ou um número de telefone.
• Compromissos marcados através de um chatbot ou de um calendário.
• Mensagens na caixa de entrada partilhada de uma pessoa que lhe escreveu.
• Formulários web, Lead Finder, importações e leads adicionados manualmente.

IDup verifica duplicados primeiro por e-mail e depois por número de telefone. Um lead conhecido recebe uma nota em vez de uma segunda entrada. Um cliente conhecido recebe uma nota no cliente. Um número de telefone que corresponde a várias pessoas não é adicionado. Uma pessoa sem e-mail e telefone não cria um lead.

Trabalhar com a lista

• Filtrar por estado, tipo de origem, origem exata, estágio, proprietário, etiquetas, data e valor.
• Pesquisar por nome, empresa, e-mail ou telefone.
• Selecionar Guardar vista para manter filtros e colunas para si.
• Assinale linhas para ações em massa: Alterar fase, proprietário, etiquetas, Exportar, Marcar como perdido e Eliminar.
• Um lead convertido liga-se ao seu cliente.

Histórico

A aba de histórico lista o que aconteceu: criado, estágio alterado, atribuído, chamada, e-mail, chat, compromisso marcado ou cancelado, orçamento enviado ou aceite, convertido, perdido, eliminado ou restaurado. Abra uma entrada para chegar ao local certo no ficheiro de lead. As entradas de chat ligam à conversa no AI Studio.

Eliminar e restaurar

Eliminar requer permissão para eliminar leads e pede confirmação com o número. Leads eliminados permanecem no papel por 30 dias com as suas notas, ficheiros e compromissos. Pode restaurá-los lá. Durante 10 segundos após a eliminação, também pode desfazer.