O ficheiro do cliente
Tudo sobre um cliente num só lugar, em oito grupos com contagens.
O ficheiro do cliente reúne tudo o que pertence a um cliente. O menu à esquerda está organizado em oito grupos, para que não tenha de procurar por um separador.
Os oito grupos
- Visão geral, Comunicação, Vendas e Finanças.
- Projetos & trabalho, Logística, Documentos e Mais.
Cada grupo abre e fecha, e o IDup lembra-se disso por si. Cada item mostra uma contagem, e os itens vazios estão a cinza. Use Pesquisar menu para saltar para um item. Mostrar todos os itens revela os que não se encaixam no tipo de cliente.
O cabeçalho
O topo do ficheiro mostra o Montante em aberto (ou Tudo pago), o Último contacto, o Próxima consulta, Cliente desde, o Grupo e o Tipo.
Orçamentos
Há uma lista de Orçamentos com um Tipo coluna: Padrão ou Com design. Novo orçamento pergunta qual tipo deseja. O padrão tem itens, preços e impostos. Com design é um documento com o seu próprio layout e assinatura.
Inquilino, empresa ou privado
Itens que não fazem sentido para o tipo de cliente movem-se para Mais. Itens que já contêm dados nunca são ocultados. Para um cliente privado, pode adicionar outras pessoas com um papel: Co-inquilino, Parceiro, Contacto de emergência ou Outro. As faturas e e-mails padrão ainda vão apenas para o contato principal.
Histórico
O histórico mostra uma tabela e uma linha do tempo. A tabela é o padrão, e pode mudar por pessoa.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
