Adicionar um cliente e um contacto
A diferença entre um cliente e um contacto, como criar ambos, e o que muda no tipo de cliente.
O IDup separa o cliente do contactos. O cliente é a empresa ou o agregado familiar com quem se faz negócios. Os contactos são as pessoas lá.
Faturas, projetos e contratos pertencem ao cliente. Logins, e-mails e convites para aplicativos pertencem aos contatos.
Passo a passo
- Abrir Clientes e selecione Criar cliente.
- No topo de Detalhes do cliente, escolha Individual ou Empresa.
- Para um indivíduo, introduza Saudação, Primeiro nome e Último nome. O nome do cliente é composto pelo primeiro e último nome.
- Para uma empresa, introduza o Nome da empresa. Adicionar um Pessoa de contacto se quiser um.
- Preencha o endereço, a moeda e os detalhes fiscais. As faturas utilizam-nos.
- Adicione um contacto com nome, e-mail e telefone. O contacto de uma empresa é mantido em sintonia com o seu contacto principal.
- Assinalar Convidar para o IDup se a pessoa deve obter uma conta própria gratuita para web e aplicação. Nada é enviado sem a marcação.
- Atribua um grupo se segmentar os seus clientes, depois guarde.
Clientes que já tem
Abrir Mais → Verificar individual/empresa na lista de clientes. O IDup sugere um tipo para cada cliente. Assinale as linhas e selecione Aplicar. Nada muda sem uma marcação, e Desfazer a última atualização reverte-o.
Duplicados
O mesmo endereço de e-mail que uma entrada existente é recusado, e a mensagem nomeia essa entrada. O mesmo número de telefone pede confirmação primeiro. Se dois clientes são uma empresa, use a ferramenta de fusão de clientes em vez de eliminar um.
Próximo: Trabalhar com a lista de clientes e O ficheiro do cliente.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
