O portal do cliente

O portal é a parte do IDup que os seus clientes utilizam. Remove muitos e-mails de “alguma atualização?”, porque a resposta está numa página que eles podem abrir sozinhos.

O que um cliente vê

• Um painel com as contagens que lhes dizem respeito.
• Faturas, Orçamentos e Contratos, cada um com o seu estado.
• Projetos, mas apenas as partes que marcou como visíveis.
• Suporte: os bilhetes que abriram e as suas respostas.
• O Base de Conhecimento publicou.
• Perfil e a página de privacidade.

Orçamentos e contratos podem ser abertos e aceites online. O cliente assina no ecrã, com o dedo ou o rato. O IDup envia então um PDF com um registo de verificação para o cliente e para si. Veja Permitir que clientes aceitem um orçamento online.

Dar acesso a um contacto

1. Abra o cliente, depois o contacto.
2. Ativar acesso ao portal e definir o que o contacto pode ver.
3. Guardar. O contacto define uma senha e entra com um código enviado por e-mail.
4. Ou convide da lista de clientes: o Portal / App a coluna oferece Enviar por e-mail e Mostrar código QR.

Decidir o que é visível

A visibilidade é definida por item. Um projeto, um ficheiro, uma tarefa ou um bilhete pode ser visível para o cliente ou interno. Trabalha-se abertamente onde ajuda e de forma privada onde não.

Idioma e início de sessão

A página de início de sessão segue o idioma do navegador do visitante, a menos que o visitante escolha outro. Após a palavra-passe, o cliente recebe um código de seis dígitos por e-mail.

Para um portal específico da indústria, veja Configurar a área do cliente.