Permitir que clientes aceitem um orçamento online

Um orçamento não precisa de ser impresso, assinado e digitalizado. O cliente abre-o a partir do e-mail, assina no ecrã e o PDF assinado é recebido por si.

O que o seu cliente faz

1. Abre o e-mail e escolhe Ver e aceitar orçamento.
2. Escolhe Aceitar. Nome, local, data e e-mail são preenchidos. Apenas o nome e o local podem ser alterados.
3. Assinale a caixa para confirmar que o orçamento foi lido.
4. Introduza um código de 6 dígitos de um e-mail, se tiver ativado esta opção.
5. Assina com o dedo ou o rato, escreve o nome ou carrega uma imagem.

Um cliente que recusa escolhe um motivo e pode adicionar um comentário. Os motivos são: preço demasiado alto, escolheu outro fornecedor, já não é necessário, o momento não é adequado, o serviço não se adequa ou outro.

O que obtém

• O estado muda para Aceite. Recebe uma notificação.
• Um PDF com a assinatura e um rastro de auditoria: hora, endereço IP, dispositivo, e-mail e uma impressão digital do documento.
• Uma cópia vai para o cliente e para si.
• Um clique em Converter em fatura ou Converter em encomenda.
• Uma página pública onde qualquer pessoa com o código de verificação pode verificar no navegador que o PDF não foi alterado.

Configurações

Pode exigir um código de e-mail antes de assinar, adicionar um link para os seus termos e condições, e deixar que o IDup lembre os clientes que não responderam após um número de dias.