Criar e enviar um orçamento

Um orçamento é uma proposta com preço que se envia antes do trabalho. No IDup, o produto chama-se Orçamentos. O cliente pode aceitá-lo online. Um contrato é o que vincula posteriormente.

Passo a passo

1. Abrir Orçamentos & Faturas → Orçamentos → Orçamentos e escolher Novo orçamento.
2. Escolha o cliente ou o potencial cliente.
3. Adicione as linhas, o imposto e a data até à qual o orçamento é válido. As linhas podem ser opcionais. O cliente pode desativá-las antes de aceitar.
4. Adicione um assunto, uma introdução e um texto de encerramento, se desejar a sua própria redação.
5. Enviar. A janela de envio funciona como para as faturas. O cliente recebe um Ver e aceitar orçamento botão.

Modelos de orçamento prontos estão em Modelos. Um cliente conectado também vê os seus orçamentos em Orçamentos na sua própria conta.

Siga-o

A lista tem abas: Todos, Enviados, Abertos, Visualizados, Aceites, Recusados, Expirados e Rascunho. Cada linha mostra quando o cliente a visualizou e quantas vezes. Os números-chave mostram o valor aberto, o valor aceite, a taxa de aceitação e os dias médios até à aceitação. Use Enviar lembrete agora para um cliente que não respondeu. Também pode deixar o IDup lembrar o cliente automaticamente.

Se o orçamento mudar

Utilizar Revisar (nova versão). As versões anteriores permanecem no histórico do orçamento.

Quando o cliente diz sim

O estado muda para Aceite. Depois escolha Converter em fatura ou Converter em encomenda. As linhas são transferidas e não são reescritas. Também se pode solicitar um adiantamento como percentagem, ou criar um projeto a partir do orçamento.

Pedidos de orçamento

Pedidos de orçamento é o lado de entrada. Um formulário no seu site torna-se um pedido que pode ser precificado. Economiza a primeira troca de e-mails.

Os orçamentos criados antes da nova visualização ainda estão na lista, marcados como clássicos.