Trabalhos e relatórios de trabalho

Um trabalho é uma tarefa que realiza para um cliente, por exemplo, um reparo ou uma instalação. Um relatório de trabalho regista o que foi feito: os tempos, o material e os serviços. O cliente assina-o.

Passo a passo

1. Criar um Novo trabalho. Pode começar a partir de um orçamento, um bilhete, uma consulta, um projeto ou um chat, ou inseri-lo manualmente.
2. Abrir o Quadro de despacho e agende uma visita. Um membro da equipa é escolhido e uma reunião é criada para ele. O IDup avisa sobre conflitos, como uma ausência ou outra visita.
3. O membro da equipa inicia e termina a visita. Na aplicação, isto funciona offline, e os dados são sincronizados mais tarde.
4. Registar o relatório de trabalho: tempos de trabalho, material, serviços, despesas e fotos antes e depois.
5. O cliente e o membro da equipa assinam. O relatório é então bloqueado e o PDF é enviado para o cliente.
6. Selecione os relatórios assinados de um cliente e escolha Criar fatura. A fatura é guardada como rascunho com as horas, o material e os serviços. Verifique-a e envie-a em Faturas. Os relatórios então mostram como Faturado.

Alterações após assinatura

Um relatório assinado não pode ser editado. Uma alteração cria uma nova versão e necessita de uma razão. A versão anterior permanece no histórico com a sua assinatura e PDF. A nova versão deve ser assinada novamente.

O que o cliente vê

Na sua conta, o cliente vê os seus relatórios de trabalho assinados e pode baixar o PDF. As suas notas internas e taxas horárias não são mostradas.

Configurações e análise

Nas definições, defina a taxa horária padrão, uma taxa para o tempo de viagem, se o membro da equipe deve assinar, se o PDF é enviado automaticamente após a assinatura e se o material é deduzido do estoque. Análise mostra horas por cliente e por membro da equipa. Se ativar Sites, também mostra horas por local.

As horas de um relatório também contam em Registo de tempo, uma vez.