Criar e enviar uma fatura
Crie uma fatura para um cliente, envie-a por e-mail e veja o que acontece com ela depois.
Uma fatura no IDup não é um documento que produz e depois arquiva noutro lugar. Permanece conectada ao cliente, ao projeto, ao pagamento e às contas.
Passo a passo
- Abrir Orçamentos & Faturas → Faturas → Faturas e criar uma nova fatura.
- Escolha o cliente. O endereço, moeda, condições de pagamento e configurações fiscais são retirados do seu registo.
- Adicionar as linhas. Itens que vende frequentemente podem ser selecionados em vez de digitados.
- Introduzir um Assunto se quiser um. É mostrado em negrito sob o título da fatura.
- Verificar a taxa de imposto por linha e a data de vencimento.
- Adicionar um Introdução acima das linhas e um Texto de fechamento abaixo do total, se desejar usar a sua própria redação. Sem eles, o texto padrão é usado no idioma do cliente.
- Guardar como rascunho se outra pessoa tiver de o rever. Caso contrário, escolha Enviar.
A janela de envio
A janela de envio mostra os contactos do cliente, já selecionados. Pode adicionar endereços CC e BCC, alterar o idioma, o assunto e o texto, e pré-visualizar o PDF. Com Enviar mais tarde escolhe uma data e hora. As alterações nesta janela aplicam-se apenas a este e-mail.
O que o cliente recebe
- Um PDF no idioma do cliente, com os dados da sua empresa no rodapé.
- Um e-mail com o nome da sua empresa com um Ver e pagar fatura botão. As respostas vão para o endereço de e-mail da sua empresa.
- A parte de pagamento QR suíça na última página, se introduziu um IBAN e a fatura está em CHF ou EUR.
Após ser enviado
O estado segue o que acontece: Rascunho, Não Pago, Parcialmente Pago, Pago, Vencido ou Cancelado. O histórico da fatura mostra quando foi enviada, quando o e-mail foi aberto e quando o cliente abriu o link. O cliente vê a fatura no seu portal. Um cliente conectado também recebe uma notificação push em Faturas e orçamentos.
Na aplicação
Abra faturas na aplicação e crie a fatura da mesma forma. A última lista de faturas carregada permanece legível offline.
Outros documentos
- Correções de fatura corrija uma fatura que estava errada. O montante é compensado contra faturas em aberto ou reembolsado.
- Faturas Recorrentes crie a mesma fatura novamente em um cronograma.
- Notas de entrega lista o que saiu do edifício.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
