Configure a aparência e o texto das suas faturas

Uma página de configurações controla como os seus clientes veem as suas faturas, orçamentos, correções de fatura e lembretes. Abrange o PDF, o e-mail e a visualização online.

O que pode definir

• Prazos de pagamento (dias): novas faturas vencem este número de dias após a data da fatura. Isso inclui faturas recorrentes.
• Permitir pagamentos parciais: os clientes também podem pagar uma parte online.
• Métodos de pagamento nas faturas: os que estão conectados em Pagamentos. Um método que está desativado não aparece na fatura.
• IBAN ou QR-IBAN e Nome do banco: com um IBAN, cada fatura em CHF ou EUR recebe a parte de pagamento QR suíça em uma página separada. A página mostra se a parte de pagamento QR está ativa.
• Layout do documento PDF: uma pequena linha de remetente acima do endereço para envelopes com janela, e se os preços são mostrados mais IVA ou incluindo IVA.

Textos de e-mail e PDF

Escolha o documento e o idioma. Depois edite o assunto, a saudação, o texto antes e depois do bloco fixo, o encerramento e as duas frases do PDF. O bloco fixo com data, montante, data de vencimento e botão está em todos os e-mails e não pode ser removido. Clique num espaço reservado para inseri-lo, por exemplo o nome do cliente ou o montante. Pré-visualização mostra o resultado com o seu documento mais recente. Nada é enviado. Redefinir para o padrão remove o seu próprio texto.

Blocos de texto

A secção Blocos de texto mantém introduções e textos de encerramento prontos. Dez modelos iniciais estão incluídos, por exemplo, para faturas de depósito, faturas finais e subscrições. Pode pesquisar, filtrar, criar, editar e duplicar blocos. Eliminar um modelo inicial apenas o oculta. Pode restaurá-lo a qualquer momento. Numa fatura, num orçamento ou numa correção de fatura escolha Inserir bloco de texto.

Dados da empresa

O nome da empresa, endereço, número de IVA e logótipo vêm dos detalhes da sua empresa. Aparecem no cabeçalho e no rodapé de cada documento.