Registar um pagamento
Registar um pagamento de cliente numa fatura, ou deixar que o IDup o corresponda automaticamente.
Um pagamento registrado tardiamente é pior do que nenhum pagamento registrado. O cliente recebe um lembrete para dinheiro que já enviou.
Passo a passo
- Abra a fatura e escolha Registar pagamento. Esta é a rota confiável, porque o pagamento está vinculado ao documento correto.
- Introduza a data, o montante e o método de pagamento.
- Para um pagamento parcial, introduza o que realmente chegou. A fatura torna-se Parcialmente Paga e mostra o restante.
- Guardar. O estado muda, as lembranças param e o cliente pode receber um recibo.
Orçamentos & Faturas → Faturas → Pagamentos lista todos os pagamentos de todas as faturas quando deseja uma visão geral.
Pagamentos que se registam automaticamente
Frequentemente não precisa de registar nada. Quando um pagamento chega através de uma conta bancária conectada ou fornecedor de pagamento, o IDup associa-o à fatura pela referência da fatura QR, o número da fatura no texto ou os detalhes do fornecedor. A fatura é marcada como paga e um recibo é enviado ao cliente.
- Se o montante for inferior, a fatura torna-se Parcialmente Paga.
- Se o montante for superior, a diferença é mantida como crédito do cliente.
- Se o IDup não tiver certeza, o pagamento aguarda em Pagamentos → Para revisão para a sua decisão.
Ver Pagamentos: visão geral, correspondência e pagamentos.
Métodos de pagamento
Manter os métodos de pagamento correspondentes às suas contas reais. Isso é o que torna possível a reconciliação com o banco.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
