Projetos, e o que o seu cliente vê deles

Um projeto no IDup é onde o trabalho, o tempo, os custos e os ficheiros de um trabalho estão reunidos. É também a forma mais simples de responder à pergunta “como está a correr?” sem escrever uma atualização.

Passo a passo

1. Abrir Projetos & Tarefas → Projetos e criar uma para o cliente. Se ainda não tiver nenhuma, escolha Criar primeiro projeto.
2. Defina as datas e o tipo de faturação: preço fixo, por hora ou por tarefa.
3. Para faturação por hora, introduza a taxa horária. Introduza o Horas estimadas se quiser um orçamento de tempo.
4. Adicionar os membros que irão trabalhar nela.
5. Divida em tarefas. Cada tarefa tem um responsável, uma data de vencimento e um status.
6. Marcar o que o cliente pode ver. A visibilidade é por item. Uma tarefa, um ficheiro, um marco ou uma discussão podem ser visíveis ou internos.
7. Assista à visão geral do projeto para tempo reservado, custos e progresso.

Na aplicação

Abra projetos na aplicação para ver o estado, tarefas e tempo. Um cliente conectado vê os seus projetos na sua própria área, limitado ao que marcou como visível.

Tornar o progresso visível sem trabalho extra

O portal do cliente mostra o estado do projeto, as tarefas visíveis e os marcos visíveis. Quando o estado muda, os clientes conectados podem ser informados por notificação push. Ver Informe um cliente quando um projeto se move.

Em torno de projetos

• Roteiro do projeto: todos os projetos num relance, com duração e progresso.
• Projeto Kanban: a vista de quadro dos seus projetos.
• Modelos de projeto, em Documentos / Ficheiros: entradas agrupadas por categoria, com as suas próprias configurações.
• Carga de trabalho: quem está sobrecarregado, antes que o informem.