Gerir compromissos, histórico e seguimento

As páginas de marcações ajudam a gerir o dia, aprender com marcações passadas e não perder uma pessoa que ainda não agendou.

Painel de controlo

O painel mostra Dia, Semana, Mês ou Lista. Filtre por calendário, equipa, localização e estado. Ausências e tempos ocupados são mostrados como blocos. Arraste uma consulta para a mover. O IDup pede confirmação primeiro e avisa sobre sobreposições e feriados. O convidado e o membro da equipa recebem cada um um e-mail “Consulta alterada”. As consultas que aguardam confirmação estão listadas ao lado. A página atualiza-se automaticamente. Use a pesquisa para um nome, e-mail, número de telefone ou calendário. Pode imprimir a vista.

A lista de marcações

Compromissos → Compromissos lista todos os compromissos. Pesquise, filtre e exporte-os. Selecione várias linhas para confirmar, cancelar com um motivo, marcar como concluído ou não comparecido, atribuir um anfitrião, reenviar o lembrete ou criar uma fatura. Veja Selecione várias linhas e aja sobre elas.

Histórico e acompanhamento

1. Abrir Compromissos → Histórico. Lista compromissos passados, do mais recente para o mais antigo, com resultado, nota e próximo passo.
2. Escolher Registar resultado: ocorreu, falta, não alcançado, seguimento, ganho ou perdido. Um resultado só pode ser registado uma vez que a marcação tenha começado.
3. Adicione um acompanhamento com uma data. Aparece como uma entrada de chamada no calendário do membro da equipa e não bloqueia tempos reserváveis.
4. Escolher Adicionar como lead se a pessoa ainda não for um lead. Um lead ganho pode ser convertido num cliente com todo o seu histórico.

Leads → Acompanhamento lista retornos de chamada e acompanhamentos que estão pendentes. Clique numa linha para ver o histórico completo da pessoa.

Retornos de chamada

Algumas pessoas preferem uma chamada. Na página de reservas, podem solicitar um retorno de chamada com o canal e a hora em que estão disponíveis. Em Retornos de chamada é possível atribuir, telefonar, marcar como concluído ou agendar uma reunião imediatamente. Os atrasados estão marcados.

Relatórios

Relatórios mostra compromissos, cancelamentos, faltas, horários populares, tempo de antecedência, novos e antigos convidados, tudo comparado com o período anterior.