Trabalhar com a lista de clientes

A lista de clientes mostra tudo sobre os seus clientes numa tabela. Está construída para encontrar rapidamente um grupo de clientes e agir sobre eles em conjunto.

Indicadores chave

Acima da tabela, vê Total de clientes, Novidades deste mês, Aplicação / portal ativo, Montantes em aberto e Inativo. Selecione um valor para filtrar a tabela por ele.

Nome e Empresa

Para uma empresa, Nome mostra a pessoa de contacto e Empresa mostra o nome da empresa. Para um indivíduo, Empresa mostra um traço. Pesquisa, ordenação e exportação utilizam ambas as colunas. O N.º do cliente a coluna é estreita de propósito.

Pesquisar, filtros e vistas

• Uma barra de ferramentas contém Pesquisar clientes, Grupo (pesquisável, vários de uma vez), Estado do Portal / App, Filtrar, Vistas guardadas, Colunas e Exportar.
• Selecionar Guardar vista atual para manter uma combinação para si.
• Em um telefone, a tabela se transforma em cartões.

A coluna Portal / App

Uma célula por contacto indica onde se encontram.

• Ativo com a última data de início de sessão.
• Convidado em uma data, com Enviar novamente.
• Convidar, com Enviar por e-mail ou Mostrar código QR.
• Email em falta, com Adicionar e-mail.
• Portal desligado, com um link para as configurações da área do cliente.

Ações em massa

Assinale linhas e uma barra aparece: Convidar selecionados, Atribuir grupo, Remover grupo e Mais ações. Clientes sem endereço de e-mail são ignorados e nomeados. Ninguém é convidado duas vezes em 24 horas.

Mais numa linha abre o cliente, os contactos, Iniciar sessão como cliente, Enviar e-mail e Eliminar. Para clientes inativos, também oferece Acompanhar como lead.