Configurar a área do cliente
Escolher a sua indústria, ativar os blocos de construção que os seus clientes devem ver e convidá-los por e-mail ou código QR.
A área do cliente é uma página por cliente onde encontram os seus documentos, faturas e pedidos num só lugar, no navegador e na aplicação IDup.
Onde encontrarVendas & Projetos → Clientes → Área do cliente (administradores)
Passo a passo
- Abrir Área do cliente e escolha o seu Indústria. O IDup sugere um com base nos seus módulos.
- Abaixo Blocos de construção, ative o que os seus clientes devem ver.
- Selecionar Abrir pré-visualização, escolha um cliente e veja exatamente a sua visão. Nada é alterado na pré-visualização.
- Abaixo Convidar clientes, selecione Enviar convite ou Mostrar código QR para impressão.
- Ligar Permitir login do cliente na aplicação se os clientes devem iniciar sessão na aplicação IDup.
Indústrias
Cada indústria partilha casa, mensagens, faturas, documentos, compromissos, contratos e ofertas, avisos e o perfil. Além disso, vêm blocos da indústria:
- Aluguer de propriedade: minha casa, relatar danos com uma foto, custos de utilidade.
- Cabeleireiro, beleza, bem-estar: marcar, mover ou cancelar compromissos, histórico de tratamentos, pontos de fidelidade.
- Marketing e agência: projetos, aprovações, relatórios, pedidos.
- Comércio e construção: os meus trabalhos e relatórios de trabalho assinados.
- Contabilidade e impostos: carregar recibos, documentos em falta, estado das contas.
Avisos
Abaixo Avisos aos clientes publica um texto curto para todos os clientes ou para uma propriedade.
Bom saberUm bloco que não faz parte do seu plano mostra Não disponível no seu plano. As mensagens precisam de uma ligação ativa com o cliente. Cada empresa pode desativar novamente o início de sessão na aplicação.
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