Convidar um cliente ou um funcionário
Convidar é uma caixa de seleção ao lado da pessoa. Ninguém é convidado sem isso.
Convites no IDup são explícitos. Os formulários de funcionários e contatos têm uma caixa de seleção rotulada Convidar para o IDup. A dica lê-se Conta própria para web e app – gratuita. Se a caixa não estiver marcada, nenhuma convite é enviada.
Passo a passo
- Abra o registo da pessoa. Um funcionário está sob Central → Equipa. Um contacto está no cliente.
- Certifique-se de que o endereço de e-mail está preenchido. Sem um, o estado mostra E-mail em falta e ninguém pode ser convidado.
- Assinalar Convidar para o IDup e guarde. O convite está em fila de espera.
- Assista ao app IDup coluna. Mostra Não convidado, Convidado (hoje), Convidado (há x dias), Agendado, Ativo, Convite expirado, E-mail inválido ou Desativado.
- Se alguém não tiver agido sobre isso, selecione Enviar novamente na sua linha.
Convidar muitas pessoas de uma vez
A página Convidar todos oferece duas ações: Convidar todos os que ainda não foram convidados e Convidar selecionados.
Um limite diário aplica-se por empresa, para que um livro de endereços inteiro não seja enviado de uma só vez. Qualquer coisa além disso é marcada Agendado e enviado no dia seguinte. A página informa quantos convites ainda são possíveis hoje.
Pré-seleção da caixa
No Conexões IDup página, duas opções definem o padrão para novas pessoas: Assinalar definido por padrão para novos funcionários e Assinalar definido por padrão para novos contactos. Eles são separados de propósito.
Terminar uma ligação
- Encontre a pessoa na lista.
- Selecionar Desconectar.
- O sistema confirma: Conexão terminada. A pessoa mantém a sua própria conta privada.
A sua empresa desaparece da lista deles. Um temporizador de horas em execução é parado automaticamente e a razão é registada.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
