Integração do cliente
Dê a cada novo cliente um início claro: boas-vindas, documentos, assinatura e um início, com progresso visível para ambos os lados.
A integração do cliente transforma as primeiras semanas com um novo cliente numa lista de verificação. Tanto o cliente quanto você veem o que está feito e o que está pendente.
O que um plano contém
Um plano é composto por etapas. Os tipos de etapas são Bem-vindo, Acesso, Carregamento de documentos, Assinatura, Tarefa, Ler e confirmar, Compromisso, Feedback, Confirmar e Informação. Existem modelos prontos para clientes gerais, imobiliário, fiduciários, comércio e subscrições. Pode editá-los e duplicá-los.
Iniciar um
- Abrir CRM → Integração de clientes e inicie um plano para um cliente manualmente.
- Ou ative o início automático nas definições de integração. Um plano começa então quando um potencial cliente se torna cliente, quando um orçamento é aceite ou quando um contrato é assinado.
- O e-mail de boas-vindas é enviado no início. O convite para a aplicação IDup é enviado apenas quando se clica nele.
- Siga o progresso na lista. Passos em atraso recebem lembretes, e um gestor é informado se permanecerem abertos.
O que o cliente vê
A área do cliente mostra O seu início com os passos abertos. O cliente carrega os documentos, assina o contrato e marca o início através do seu link de marcação. Uma marcação é reconhecida automaticamente. Pode rejeitar um documento com uma razão.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
