Números dos clientes
Atribua automaticamente o próximo número a cada novo cliente, com o seu próprio prefixo.
Cada empresa pode ter os seus próprios números de cliente. Cada novo cliente recebe automaticamente o próximo número. Um número nunca é atribuído duas vezes e nunca é reutilizado após ter sido libertado.
Configurar
- Introduzir um Prefixo, por exemplo C-.
- Introduzir o Próximo número. Deve ser superior ao número mais alto já utilizado.
- Defina o Dígitos, que preenche o número com zeros à esquerda.
- Verificar a linha de pré-visualização Próximo número, depois selecione Guardar.
Onde o número aparece
- A lista de clientes, a sua pesquisa e a sua ordenação.
- O cabeçalho do ficheiro do cliente e o formulário do cliente.
- Faturas, notas de crédito e orçamentos em PDF.
- A área do cliente na loja.
Os números são atribuídos em cada rota: o formulário, importação, registo, conversão de um lead e a aplicação. Deixe o campo vazio e o próximo número será usado.
Clientes existentes
Eles mantêm o seu número atual. Nada é renumerado a menos que decida. Em Converter clientes existentes é possível optar por Manter o número de hoje (adicionar prefixo) ou Renumerar a partir do próximo número (por data de criação). Selecionar Mostrar pré-visualização primeiro, depois Converter agora. Documentos já emitidos permanecem inalterados. Desfazer a última conversão reverte-o.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que possa nos dizer o que estava em falta.
