报告和报告生成器

IDup 提供大多数企业需要的报告。对于其他报告，您有三个工具：高级报告、报告生成器和已保存的过滤器。

逐步

1. 打开 报告和想法 → 报告。标准设置为 销售, 订单报告, 数量报告, 费用, 费用与收入, 潜在客户, 年度活动, 每月活动, 工时表概览 和 帮助文章.
2. 选择期间，并在提供的情况下选择客户或人员。
3. 导出您需要保留或传递的内容。
4. 对于标准设置未涵盖的内容，请打开 报告（高级）。它有 报告 及其自身 设置.
5. 要自行定义报告，请打开 报告生成器。使用 报告 用于列表和 模板 作为起点。
6. 要将报告传递给同事，请使用 共享.

像报告一样运作的筛选器

• 潜在客户过滤器 — 过滤潜在客户 和 潜在客户过滤模板.
• 任务过滤器 — 过滤任务 和 任务过滤器模板.
• 服务报告 → 客户服务报告 — 每位客户的服务交付。

其他领域的报告

• 会计 → 报告（损益表/资产负债表/增值税） — 请参阅 增值税和财务报告.
• 预约 → 报告 — 请参阅 预约报告.
• 时间跟踪 → 报告 — 已预订工时的评估。