すべてのクライアントの帳簿、税務、書類を1か所で管理 — IDup なら顧問業務が速く、明快になり、3月に届く書類の山に振り回されることもなくなります。
税理士事務所の採算は、たった1つの数字で決まります。データの収集と修正に費やす時間と、それについて助言する時間の比率です。領収書を催促し、クライアントのスプレッドシートを解読し、銀行明細を打ち直し、同じ質問を4回する—これらは請求できる専門性ではなく、需要より先に処理能力が尽きる理由そのものです。
IDup はその作業を、本来あるべき場所、つまり発生源へ継続的に移します。顧客はレシートを写真で取り込み、入金は自動で照合され、すべての仕訳は発生したその日から正しい税コードを持ちます。あなたはひとつのログインから、すべての受任先を横断して、どの数字にも原資料が添付されたライブデータで作業できます — 各クライアント’のワークスペースごとの権限を持って。
マルチテナントのワークスペースは、クライアントごとにデータを厳密に分けながら、ワンクリックで顧問先を切り替えられます — 別々の導入も、エクスポートファイルも、バージョンの混乱もありません。
会計、請求書、文書、給与、コミュニケーションがすべてのクライアントのために同じプラットフォームに集約されているので、「それはどこにある？」の答えは常に同じ場所です。
すべての案件の状況を一目で。処理済みのもの、未処理のもの、顧客の対応待ちのものがわかります。
オフィスでも、自宅でも、顧客先でも、どの端末からでも作業できます。インストールは一切必要ありません。
レシートと仕入先請求書は自動で読み取られ — 取引先、金額、税抜額、税率、日付 — 仕訳・記帳され、証憑として原本が添付されます。
AIは確信が持てないものだけをフラグ付けするので、チームはすべてを入力するのではなく短い例外リストを確認するだけで済みます。事務所の工数が実際にかかっているのは、まさにそこです。
レシートの読み取り、勘定科目の割り当て、照合は自動で行われ、例外だけを人が確認します。
定期的な記帳、督促、顧客への書類依頼は、スケジュールどおり自動で実行されます。
エントリーが作成されるときに正確であるため、年末は再構築ではなくレビューです。未解決項目、未払費用、不明確な項目がリストアップされ、すでに解決済みのものは邪魔になりません。
期限は事前に見えるようになり、その背後の数字も準備されているため、申告シーズンがボトルネックとなってサービスできるクライアント数を決めることはありません。
世界中の安全なサーバーで暗号化され、完全な監査証跡と委任ごとの権限があります。
個人事業からフルチームへ — スタッフ、役割、任務を追加してもシステムはそのまま。
すべての委任事項がそれぞれ厳密に分離されたワークスペースにあり、各自のログインと権限があり、すべてを一目で把握できます。
クライアントはその場で領収書を撮影します。AIがそれを読み取り、コード化し、文書を添付して記録するので、3月に靴箱で届くことはありません。
すべてのエントリーは正しい税コードと税率を持っているため、VAT申告と年次報告書は常に正しいデータから組み立てられます。
顧問先は同じプラットフォーム上でそれぞれの権限のもとに作業し、書類をアップロードし、その文脈のまま質問に答えます。IDupはソフトウェアであり、税務顧問サービスではありません。
プラットフォームの上に、税務事務所のための専用ワークスペースが加わります。各クライアントは、書類、メモ、ステータス、過去期間の履歴を含む1つのファイルを持ちます。案件を引き継ぐ同僚は、担当者に尋ねるのではなく、昨年何が起きたかを読むだけで済みます。
期限は共有カレンダーではなくクライアントに設定され、概要には期限が迫っているものとすでに遅れているものが表示されます。まだ足りないものは記憶ではなく可視化されたリストであり、接続されたクライアントは自分で書類を提供します。これにより、どの委任状が作業可能でどれがまだ待っているかを早期に確認できます。
数字の確認が済めば、エクスポートで一度に出力でき、打ち直しは一切ありません。本モジュールはご契約プランに応じて同時に20、100、200件の顧問先まで利用でき、上限を超える顧問先も追加料金で登録できます。
IDupはルーチンを自動化します — キャプチャ、コーディング、マッチング、リマインダー — だから請求可能な時間は転記ではなく判断に使われます。
実務上の効果は処理能力です。時間の大半をデータ整備に費やす事務所は、採用しなければ成長できません。データが自ら整う事務所は、次の案件を引き受けることで成長します。
顧客との会話も変わります。数字が一年を通じて最新なら、すでに下された決定を説明するのではなく、まだ開かれている決定について助言できます。
顧問先の状況、未解決の問い合わせ、期限、書類 — 事務所全体を1か所で、デスクトップでもモバイルでも。
どの顧問先が順調で、どこが書類不足で、どの期限が迫っているかが、だれかに進捗を尋ねなくても分かります。
すべての数字はその証拠に接続されたままです：数字をクリックするとエントリーが見え、エントリーをクリックすると元の領収書が見えます。これがレビューを単なるもっともらしさではなく、弁護可能にする理由です。
すべての事務所はこのパターンを知っています：11か月の静かな月の後、クライアントが1年分の書類を一度に、どんな状態であれ持ち込むときの作業の壁。品質が低下し、スタッフが燃え尽き、料金は混乱を完全にカバーすることはありません。
その壁が存在するのは、データが生まれる場所と、数か月後に処理される場所が違うからです。遅延をなくせば、壁は消えます。
IDupなら、顧問先は支出の都度レシートを取り込み、入金はその場で消込まれ、問題はまだ小さいうちに見つけて直せます。決算を迎えるころには作業はほぼ終わっており——繁忙期は耐久レースではなく、確認の期間になります。
プラットフォームの他の機能に追加料金はかかりません。同じログインで、AIレシート取り込み付きの会計、請求書とオンライン決済、税務申告、年次決算書と財務レポート、リード・見積・契約・プロジェクトを含む本格的なCRM、ヘルプデスク、顧客ポータル、従業員・給与管理、権限管理、マルチテナントのワークスペースがすべて使えます。
さらに、たいていの業務ソフトにはない現代的なレイヤーも手に入ります。プラットフォーム全体で働くアシスタントとしてのIDup AI、ウェブサイト向けのAIチャットボット、自動化ワークフロー、マーケティングキャンペーン、そしてWhatsApp・SMS・メール・ソーシャルをまとめる共有受信箱。
このプラットフォームは顧客の帳簿だけでなく、あなた自身の事務所も動かします — 報酬の請求、作業時間の記録、チームの管理まで — 27言語、20通貨、GDPR準拠、世界各地の安全なサーバー上で。
ログインもアプリもひとつ。会社は全体を把握し、チームは外出先でも仕事ができ、お客様は常に最新の情報を確認できます。
ダッシュボード、チャット、領収書をひと目で確認。オフィスでも外出先でも。
例： 顧問先と未完了の期限を、ひとつの一覧で確認できます。
従業員はチャットや勤務時間の記録、予定の確認ができます。アカウントは無料です。
例： 従業員は勤務時間を記録し、承認を依頼できます。
お客様は請求書の確認、予約、チャットでのやり取りができます。こちらも無料です。
例： 顧問先は領収書をアップロードし、承認できます。
お客様向けアプリは、お客様に無料でご提供。招待はチェックひとつで完了します。
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