Informes y constructores de informes
Los informes que existen en IDup, y las formas de crear uno que no exista: informes avanzados, el generador de informes y filtros guardados.
IDup envía los informes que la mayoría de las empresas necesitan. Para los demás, tiene tres herramientas: informes avanzados, el generador de informes y filtros guardados.
Donde encontrarloInformes e Ideas en la barra lateral.
Paso a paso
- Abrir Informes e Ideas → Informes. El conjunto estándar es Ventas, Informe de pedido, Informe de cantidades, Gastos, Gastos vs Ingresos, Prospectos, Actividad anual, Actividad mensual, Resumen de hojas de tiempo y Artículos de ayuda.
- Elija el período y, donde se ofrezca, el cliente o la persona.
- Exporte lo que necesita conservar o entregar.
- Para algo que el conjunto estándar no cubre, abra Informes (avanzados). Tiene Informes y su propio Configuraciones.
- Para definir un informe usted mismo, abra Constructor de informes. Use Informes para la lista y Plantillas como punto de partida.
- Para pasar un informe a colegas, use Comparticiones.
Filtros que se comportan como informes
- Filtros de prospectos — Filtrar clientes potenciales y Plantillas de filtros de prospectos.
- Filtros de tareas — Filtrar tareas y Plantillas de filtro de tareas.
- Informe de servicio → Informe de servicios al cliente — entrega de servicios por cliente.
Informes en otras áreas
- Contabilidad → Informes (Pérdidas y Ganancias/Balance General/IVA) — ver IVA y los informes financieros.
- Citas → Informes — ver Informes de citas.
- Seguimiento de tiempo → Informes — la evaluación de horas reservadas.
Bueno saberLo que ve depende de su plan y sus permisos. Comparta la definición del informe, no el archivo exportado, para que todos vean las mismas cifras.
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