Automatización de flujo de trabajo

La automatización se justifica en los pasos que nadie disfruta y todos olvidan. En IDup, dos herramientas ejecutan reglas en tareas.

Automatización de flujo de trabajo

1. Abrir Automatización de flujo de trabajo y presione Añadir regla.
2. Elija la sección. La regla se activa cuando una tarea se mueve a ella.
3. Prensa Añadir acción. Puede establecer el asignado, la fecha de vencimiento o la prioridad, añadir un elemento de lista de verificación, recordatorio, comentario, seguidor o archivo, mover la tarea o marcarla como completa.
4. Arrastre las acciones en el orden en que deben ejecutarse.

Automatización

1. Abrir Automatización y presione Añadir nueva automatización.
2. Añadir un desencadenante, como Tarea creada, Estado de la tarea cambiado a, La fecha de vencimiento es hoy o Inactivo por días.
3. Añada una condición para que la regla se aplique solo donde debe.
4. Añada las acciones, como cambiar el estado, la prioridad, el asignado o el seguidor, o añadir un comentario, recordatorio o etiqueta.
5. Guárdelo y actívelo. La lista muestra Última activación para cada automatización.

Donde más vive la automatización

• Plantillas → Plantillas de correo electrónico → Temporizador de correos — correo basado en el tiempo.
• Marketing → Automatización de marketing — el lado de la campaña.
• Proyectos y Tareas → Recordatorio — un recordatorio en una fecha.
• Perseguir una factura impagada — el calendario de recordatorios para la facturación.