एक चालान बनाएं और भेजें
एक ग्राहक के लिए एक चालान बनाएं, इसे ई-मेल द्वारा भेजें और देखें कि इसके बाद क्या होता है।
IDup में एक चालान एक दस्तावेज नहीं है जिसे आप तैयार करते हैं और फिर कहीं और फाइल करते हैं। यह ग्राहक, परियोजना, भुगतान और खातों से जुड़ा रहता है।
चरण दर चरण
- खोलें ऑफर और चालान → चालान → चालान और नया इनवॉइस बनाएँ।
- ग्राहक चुनें। उनका पता, मुद्रा, भुगतान शर्तें और कर सेटिंग्स उनके रिकॉर्ड से ली जाती हैं।
- पंक्तियाँ जोड़ें। जो वस्तुएं आप अक्सर बेचते हैं उन्हें टाइप करने के बजाय चुना जा सकता है।
- एक दर्ज करें विषय अगर आप चाहते हैं। यह इनवॉइस शीर्षक के नीचे बोल्ड में दिखता है।
- प्रति पंक्ति कर दर और देय तिथि की जाँच करें।
- एक जोड़ें परिचय पंक्तियों के ऊपर और एक बंद करने का पाठ कुल के नीचे, यदि आप अपने शब्द चाहते हैं। इनके बिना, ग्राहक की भाषा में आपका डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट उपयोग होता है।
- यदि किसी और को इसे देखना है तो इसे ड्राफ्ट के रूप में सहेजें। अन्यथा चुनें भेजें.
भेजने की विंडो
भेजने की विंडो ग्राहक के संपर्क दिखाती है, पहले से चयनित। आप CC और BCC पते जोड़ सकते हैं, भाषा, विषय और पाठ बदल सकते हैं, और PDF का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। साथ में बाद में भेजें आप तारीख और समय चुनते हैं। इस विंडो में बदलाव केवल इस ई-मेल पर लागू होते हैं।
ग्राहक को क्या प्राप्त होता है
- ग्राहक की भाषा में एक PDF, जिसमें आपके कंपनी डेटा फुटर में होते हैं।
- आपकी कंपनी के नाम से एक ई-मेल इनवॉइस देखें और भुगतान करें बटन। जवाब आपके कंपनी ई-मेल पते पर आते हैं।
- स्विस QR भुगतान भाग अंतिम पृष्ठ पर, यदि आपने IBAN दर्ज किया है और चालान CHF या EUR में है।
भेजे जाने के बाद
स्थिति उस पर निर्भर करती है जो होता है: ड्राफ्ट, अवैतनिक, आंशिक रूप से भुगतान, भुगतान, अतिदेय या रद्द। चालान का इतिहास दिखाता है कि इसे कब भेजा गया था, ई-मेल कब खोला गया और ग्राहक ने लिंक कब खोला। ग्राहक अपने पोर्टल में चालान देखता है। एक जुड़ा हुआ ग्राहक के अंतर्गत एक पुश सूचना भी प्राप्त करता है चालान और कोटेशन.
ऐप में
ऐप में चालान खोलें और उसी तरह चालान बनाएं। अंतिम लोड की गई चालान सूची ऑफ़लाइन पढ़ने योग्य रहती है।
अन्य दस्तावेज़
- चालान सुधार गलत इनवॉइस को सुधारें। राशि खुले इनवॉइस से समायोजित की जाती है या वापस की जाती है।
- आवर्ती चालान समय-सारणी के अनुसार वही इनवॉइस फिर से बनाएँ।
- वितरण नोट्स सूचीबद्ध करता है कि क्या बाहर गया।
कुछ भी ट्रैक नहीं किया गया — बटन केवल एक संदेश खोलते हैं ताकि आप हमें बता सकें कि क्या गायब था।
