कोटेशन बनाएँ और भेजें
कोटेशन बनाएँ, उसे भेजें, देखें कि उसे खोला गया या नहीं, और उसे ऑर्डर या चालान में बदलें।
कोटेशन काम से पहले भेजा जाने वाला कीमत सहित प्रस्ताव है। IDup में इस उत्पाद का नाम Quotes है। आपका ग्राहक इसे ऑनलाइन स्वीकार कर सकता है। अनुबंध वह है जो इसके बाद दोनों पक्षों को बाध्य करता है।
चरण दर चरण
- खोलें ऑफर और चालान → ऑफर → ऑफर और चुनें नया कोटेशन.
- ग्राहक या लीड चुनें।
- पंक्तियाँ, कर और वह तारीख जोड़ें जिस तक कोटेशन मान्य है। पंक्तियाँ वैकल्पिक हो सकती हैं। ग्राहक स्वीकार करने से पहले उन्हें बंद कर सकता है।
- यदि आप अपनी खुद की शब्दावली चाहते हैं तो एक विषय, एक परिचय और एक समापन पाठ जोड़ें।
- भेजें। भेजने की विंडो चालान के लिए जैसे ही काम करती है। ग्राहक को एक ऑफर देखें और स्वीकार करें बटन।
तैयार ऑफर टेम्पलेट्स के अंतर्गत हैं टेम्पलेट्स। जुड़े हुए ग्राहक को अपने कोटेशन भी यहाँ दिखाई देते हैं ऑफर उनके अपने खाते में।
इसे फॉलो करें
सूची में टैब होते हैं: सभी, भेजे गए, खुले, देखे गए, स्वीकार किए गए, अस्वीकृत, समाप्त और ड्राफ्ट। प्रत्येक पंक्ति दिखाती है कि ग्राहक ने इसे कब और कितनी बार देखा। मुख्य आंकड़े खुले मूल्य, स्वीकार किए गए मूल्य, स्वीकृति दर और स्वीकृति के लिए औसत दिनों को दिखाते हैं। उपयोग करें अभी अनुस्मारक भेजें उस ग्राहक के लिए जिसने जवाब नहीं दिया। आप IDup से ग्राहक को अपने-आप याद भी दिला सकते हैं।
यदि कोटेशन बदलता है
उपयोग करें समीक्षा करें (नया संस्करण). पहले के संस्करण ऑफ़र के इतिहास में रहते हैं।
जब ग्राहक हां कहता है
स्थिति स्वीकृत में बदल जाती है। फिर चुनें चालान में परिवर्तित करें या आदेश में परिवर्तित करें. लाइनें आ जाती हैं और फिर से टाइप नहीं की जातीं। आप अग्रिम भुगतान का अनुरोध प्रतिशत के रूप में भी कर सकते हैं, या ऑफ़र से एक परियोजना बना सकते हैं।
ऑफर अनुरोध
ऑफर अनुरोध आने वाला पक्ष है। आपकी वेबसाइट का फ़ॉर्म एक अनुरोध बन जाता है जिसकी आप कीमत तय कर सकते हैं। यह ई-मेल के पहले आदान-प्रदान को बचाता है।
नई दृश्य से पहले आपने जो ऑफर बनाए थे, वे अभी भी सूची में हैं, क्लासिक के रूप में चिह्नित।
कुछ भी ट्रैक नहीं किया गया — बटन केवल एक संदेश खोलते हैं ताकि आप हमें बता सकें कि क्या गायब था।
