領収書を顧客またはプロジェクトに割り当てる

領収書は、それがどの仕事に関連しているかリンクされているときに最も価値があります。領収書をスキャンした後、IDupは尋ねます この領収書は何に属しますか？

領収書のテキストを読み取り、回答を提案します。各提案にはマークが付けられます 確かです または 多分。名前は任意の順序で表示されることがあります。

ステップバイステップ

1. 領収書をスキャンしてください。参照 領収書をキャプチャ.
2. 提案を確認してください：顧客またはテナント、プロジェクト、カテゴリ。賃貸利用の場合は、物件、ユニット、メンテナンスケースもあります。
3. 下 再請求 コストに関して何が起こるかを選択します。
4. クリック 承認して予約。またはクリック 後で割り当てる 今すぐ予約して後で割り当てるために。

再請求の選択肢

• いいえ — 何も引き継がれません。
• 顧客への再請求 — 顧客が必要です。
• テナントへの請求 — 賃貸契約のあるテナントが必要です。
• サービス料金に含める — 物件が必要です。

一度に複数の領収書

IDupは、 領収書 1/2, 領収書 2/2 など。チェック 次回の領収書のためにこの割り当てを保持します 回答を再利用するために。

未処理の領収書

その 未割り当て 隣のボタン 領収書をスキャン 顧客、プロジェクト、または物件がない領収書を一覧表示します。クリック 割り当てる、または選択 リンク不要.

IDupは学習します

会社ごとにあなたの選択を記憶します。同じサプライヤーからの後の領収書には、同じ提案がされ、マークが付けられます 以前の領収書から学んだこと.

既存の領収書はそのまま残ります。古いものは次の下に表示されます 未割り当て。領収書がサービスチャージ明細に含まれるかどうかは、物件のカテゴリ設定に依存します。