顧客やパートナーとファイルを共有

eメールの添付ファイルは送信された瞬間にあなたの管理を離れます。これが、多くの企業がどのバージョンを誰が持っているかを言えない理由です。

ステップバイステップ

1. 開く 書類 / ファイル → ファイル共有 → ファイルマネージャー および共有したいものをアップロードします。
2. 以下で共有を作成します 共有管理：誰がそれを見ることができるか、そしてどのくらいの期間か。
3. リンクを送信します。受信者はIDupアカウントを必要としません。
4. ダウンロードを管理する 誰がいつダウンロードしたかを表示します。
5. レポート それを集約します。 設定 制限とデフォルトを保持します。

頻繁に戻ってくる顧客には

内 書類管理 チェックを入れることができます ポータルで顧客に表示 フォルダで。顧客はポータルで自分のドキュメントの下に表示され、閲覧とダウンロードのみが可能です。参照 ドキュメント保管庫.

Google ドライブ

ドキュメントがGoogle Driveにある場合、 書類 / ファイル → Google ドライブ それを接続します: アカウントの設定、次にワークスペース内からGoogle DocsとGoogle Sheets。

共有すべきものとすべきでないもの

• 共有リンクに有効期限を設定しましょう。有効期限のないリンクは永遠に有効です。
• コピーではなく、ドキュメント保管庫のフォルダーを共有して、常に最新のバージョンを保つ。
• 長期間にわたって多くの情報を確認する必要がある顧客には、繰り返し共有するよりもポータルアクセスが適しています。