Beheer mandaten en hun periodes

Trustwerk is cyclisch. Dezelfde klant levert dezelfde verplichtingen elke maand, kwartaal of jaar. Het risico is niet de moeilijkheid, maar een gemiste datum.

Voeg een trust client toe

1. Open de klant in uw klantenlijst, of maak een nieuwe klant aan.
2. Aanvinken Beheer als trustklant. Het formulier toont hoeveel u gebruikt, bijvoorbeeld Klanten: 1 van 1.
3. Opslaan. U ziet Trustee klant aangemaakt.

Als uw limiet is bereikt, wordt de klant nog steeds opgeslagen. Extra klanten kunnen in uw plan worden aangeschaft. Zie Extra werknemers en extra bedrijven.

Een periode werken

1. Open Trustee diensten → Klanten en selecteer de klant. Een mandaat is Actief, Gepauzeerd of Beëindigd.
2. Kies het landprofiel. Beschikbaar zijn Standaard (neutraal), Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk.
3. Open Perioden en selecteer Nieuwe periode. IDup kan ook meerdere perioden tegelijk aanmaken, voor een kalenderjaar of een ander boekjaar.
4. Vraag de documenten aan die de periode nodig heeft. De klant ontvangt een e-mail en kan in de app uploaden.
5. Verplaats de periode door zijn stappen, bijvoorbeeld Aangevraagde documenten, Ontvangen documenten, Geboekt, Afgestemd, Voorbereid, In afwachting van goedkeuring, Goedgekeurd, Ingediend, Gesloten. De stappen zijn afhankelijk van het gebied.
6. Overzicht toont elk mandaat tegelijk: op schema, wachtend op de klant, of te laat.

Deadlines

Deadlines zijn suggesties die u zelf moet controleren. Ze worden op die manier op het scherm gemarkeerd.

Uw klanten

Elk plan omvat 1 trustklant. Extra trustklanten kosten 29 USD per maand. Periodes worden niet afzonderlijk geteld.