Werk samen met een belastingadviseur of een trustee

Een belastingadviseur of trustee die IDup gebruikt, kan verbinding met u maken. U wisselt dan documenten en berichten uit binnen IDup in plaats van via e-mailbijlagen.

Stap voor stap

1. Ze nodigen u uit. U ontvangt een e-mail waarin staat dat ze een IDup-account voor u hebben aangemaakt. Het is gratis en het is van u.
2. Stel uw toegang in, kies een wachtwoord en meld u aan met de zescijferige code. Zie Uw gratis privéaccount.
3. Hun praktijk verschijnt in uw gebiedskeuze. In de app vindt u Mijn belastingdossier of Mijn vertrouwensdossier onder Mijn gebied.
4. Stuur documenten naar uw dossier in plaats van ze aan e-mails te hechten.
5. Schrijf naar het kantoor vanaf hetzelfde scherm. De thread blijft bij uw dossier.
6. Verzoeken voor ontbrekende documenten worden als nog nodig weergegeven, zodat u niet achterna gezeten wordt.

De volledige rondleiding van de app-schermen is te vinden in Belastingklanten en trustklanten in de app.

Wat zij wel en niet kunnen zien

• Zij zien uw dossier: de documenten die u heeft verzonden en de zaken die zij voor u afhandelen.
• Ze zien de rest van uw privéaccount of uw andere verbindingen niet.
• Als de betrokkenheid eindigt, verdwijnen ze uit uw gebiedskeuze en blijft uw account van u.