Belastingklanten en trustklanten in de app

Een belastingklant of trustklant heeft zijn eigen scherm in de IDup-app. Het is gratis voor de klant. Het kantoor wordt op de hoogte gebracht wanneer er iets aankomt.

Wat de klant ziet

In de app opent de klant Mijn gebied en selecteert de tegel Mijn belastingdossier of Mijn vertrouwensdossier. De tegel zegt: documenten uploaden, goedkeuren en naar het kantoor schrijven.

• De bestanden, bijvoorbeeld de belastingaangifte of de periode.
• Wat is Nog steeds nodig en wat is Ontvangen, bijvoorbeeld 2 van 5 documenten ontvangen.
• De deadline: Vervalt vandaag, 5 dagen over of 3 dagen te laat.
• De status van het bestand.

Upload een document

1. Open het bestand en selecteer Uploaden.
2. Maak een foto, kies een foto of kies een bestand zoals een PDF.
3. Optioneel een invoeren Documentnaam.
4. Wachten op Geüpload. Dank u.

• De upload gaat naar het bestand dat open is, met de volgende deadline. Als er meerdere bestanden zijn, vraagt de app u om te kiezen.
• Zonder verbinding zegt de app dat de upload wordt verzonden zodra u online bent.
• Alleen PDF's en foto's worden geaccepteerd. Grote bestanden en veel uploads in korte tijd worden geweigerd met een bericht.

Goedkeuren en schrijven

• Wanneer het kantoor om goedkeuring vraagt, keurt de klant goed in de app.
• Selecteer Bericht aan het kantoor. Het veld Betreffende linkt het bericht aan een bestand of aan Algemeen.
• De chat werkt zonder extra installatie. Het bericht toont over welk bestand het gaat.

Wat het kantoor ziet

• Een belmelding direct voor elke upload en elke goedkeuring. Door erop te klikken wordt het bestand geopend.
• Een pushmelding volgt. De categorieën Belastingen en Vertrouwen kan worden uitgeschakeld.
• Werknemers met het recht Belastingen of Trust zien alleen de chats van hun eigen klanten.