Beheer belastingklanten

Het dure deel van belastingwerk is niet de aangifte. Het is het najagen van documenten. De module Belastingen is daaromheen gebouwd.

Een belastingklant toevoegen

1. Open de klant in uw klantenlijst, of maak een nieuwe klant aan.
2. Aanvinken Beheer als belastingklant. Het formulier toont hoeveel u gebruikt, bijvoorbeeld Klanten: 1 van 1.
3. Opslaan. U ziet Belastingklant aangemaakt.

Als uw limiet is bereikt, wordt de klant nog steeds opgeslagen. Het formulier geeft aan dat extra klanten in uw plan kunnen worden aangeschaft, en Open plan brengt u daarheen. Zie Extra werknemers en extra bedrijven.

Een belastingaangifte verwerken

1. Open Belastingen → Klanten en selecteer de klant.
2. Kies het landprofiel. Beschikbaar zijn Standaard (neutraal), Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk.
3. Open Belastingaangiften en maak de aangifte voor de klant, het belastingtype en het belastingjaar. Typen zijn inkomstenbelasting, btw, vennootschapsbelasting, partnerschapsaangifte en andere.
4. Vraag de documenten van de checklist aan. De klant ontvangt een e-mail met de knop Upload documenten en kan ook in de app uploaden.
5. Verplaats de status vooruit: Aangevraagde documenten, Ontvangen documenten, In uitvoering, In afwachting van klantgoedkeuring, Goedgekeurd door klant, Ingediend, Beoordeling ontvangen, Gesloten.
6. Voer uren en vergoedingen in op de aangifte als u deze factureert.

Deadlines

Deadlines worden weergegeven als Suggestie — door u te controleren. Controleer ze altijd met de officiële bron voordat u erop vertrouwt.

Overzicht en export

Overzicht toont het hele klantenboek: wat loopt, wat wacht op de klant en wat te laat is. Aangiften kunnen worden geëxporteerd als CSV, PDF en ZIP.

Uw klanten kunnen hun eigen dossier in de app zien. Zie Belastingklanten en trustklanten in de app.