Oriente-se no espaço de trabalho

A barra lateral é longa porque o IDup cobre muitos aspetos. Não é uma lista plana. Os itens estão sob cabeçalhos, e o cabeçalho indica em que parte do negócio se encontra. O cartão de perfil está no topo.

Os grupos da barra lateral

• Menu Principal: Painel de controlo, IDup AI, A minha área e Aprovações.
• Vendas & Projetos: CRM, Clientes, Compromissos, Leads, Projetos & Tarefas, Registo de tempo, Notas e Suporte.
• Comunicação & Marketing: Caixa de correio (a caixa de entrada partilhada), AI Studio, Marketing, Caixa de correio, IDup Chat e Chamadas.
• Finanças: Pagamentos, Contabilidade, Declarações de impostos, Despesas e Comissões.
• Administração: Gestão de RH e Múltiplas Empresas.
• Central: Empregados, Dispositivos com sessão iniciada, Registo de auditoria, Notificações e Introdução.
• Vendas & E-Commerce: Orçamentos & Faturas, Loja Online, Ponto de Venda, Produtos & Inventário e Compras.
• Projetos & Serviços, Documentos / Ficheiros, Relatórios & Ideias e Automação / Fluxos de trabalho seguir.
• Segurança / Administração, Módulos, API e, num espaço de trabalho da empresa, A Minha Conta estão no final.

Os itens que se vê dependem do seu plano e das suas permissões. Os operadores da plataforma veem mais um grupo, Plataforma IDup.

Onde está

O item atual está destacado e o seu grupo está aberto, também nas páginas de detalhe e edição.

Menu de perfil

Selecione o cartão de perfil. O menu tem O Meu Perfil, A Minha Conta com os seus próprios subitens (Visão geral, Faturamento, Faturas, Os meus bilhetes para IDup e Afiliado) e Idioma. A Minha Conta aparece em espaços de trabalho da empresa e mostra apenas o que pode ver.

Criar novo

A ronda Criar novo botão (+) na barra superior lista o que pode ser criado: cliente, contacto, lead, membro da equipa e mais. Mostra apenas o que as suas permissões permitem.

Mais formas de mover

Pesquisar, favoritos e a página Todas as áreas estão em Pesquisar, favoritos e Todas as áreas. IDup AI responde a perguntas sobre os seus próprios dados.