A sua página inicial

A sua página inicial cumprimenta-o pelo nome e mostra o que é importante para o seu papel. Um gestor vê receitas e contas a receber em aberto. Um funcionário vê compromissos, tarefas e o relógio de ponto. Um cliente vê faturas em aberto. Apenas o que as permissões e o plano permitem é mostrado.

As secções

• Hoje para si: uma lista do que está à espera, como aprovações, faturas vencidas, tickets de suporte, tarefas que estão para vencer, acompanhamentos, retornos de chamadas e compromissos aguardando confirmação. Selecione o botão numa linha para aprovar, finalizar ou abrir. Oito linhas são mostradas, e Mostrar tudo abre o restante. Nada em espera é mostrado Tudo feito.
• Indicadores chave: quatro números para o seu papel, cada um com uma pequena tendência e uma comparação, por exemplo, em relação ao mês passado.
• O meu dia: compromissos de hoje, relógio de ponto e presença da equipa.
• Tendências: gráficos como receita ao longo de doze meses e leads por estágio.
• Plataforma: apenas para operadores da plataforma.
• Introdução: para uma nova empresa, com a contagem n de m passos concluídos.

Personalize

1. Selecionar Personalizar.
2. Mostrar ou ocultar secções, arrastá-las ou usar as setas, e escolher Grande (coluna principal) ou Pequeno (coluna lateral).
3. Selecionar Restaurar padrão para voltar ao padrão.

O seu layout aplica-se apenas a si. Os administradores podem usar Guardar como padrão da empresa para um papel. Os próprios layouts das pessoas prevalecem. Os blocos e widgets anteriores estão todos disponíveis como blocos de construção em Personalizar. Abra a vista anterior do widget mostra a página clássica.