Painéis de controlo e widgets

A página inicial é o primeiro ecrã após iniciar sessão. Dá-lhe as boas-vindas pelo nome e mostra o que precisa de si hoje.

O que as seções mostram

• Hoje para si — uma lista do que está pendente: aprovações, faturas em atraso, bilhetes de suporte, tarefas vencidas, seguimentos de leads e compromissos a confirmar.
• Indicadores chave — para gestores Receita (mês), Recebíveis pendentes, Valor do pipeline (leads) e Saldo de pagamento (mês). Os funcionários veem Horas esta semana, Férias restantes, Tarefas em aberto e Compromissos de hoje.
• O meu dia — compromissos de hoje, um relógio de ponto e quem está na equipa.
• Tendências — receita dos últimos 12 meses e leads por estágio.
• Introdução — uma lista de verificação para uma nova empresa.

Passo a passo

1. Abrir Painel de controlo.
2. Trabalhar através de Hoje para si. Cada linha tem um botão, como Concluído, Aprovar, Pagar ou Abrir.
3. Imprensa Mostrar tudo se mais de oito linhas estiverem à espera.
4. Clicar numa figura-chave para abrir a página por trás dela.