Relatórios e construtores de relatórios
Os relatórios que existem no IDup, e as formas de criar um que não existe: relatórios avançados, o construtor de relatórios e filtros guardados.
O IDup envia os relatórios que a maioria das empresas necessita. Para os outros, tem três ferramentas: relatórios avançados, o construtor de relatórios e filtros guardados.
Onde encontrarRelatórios & Ideias na barra lateral.
Passo a passo
- Abrir Relatórios & Ideias → Relatórios. O conjunto padrão é Vendas, Relatório de Encomenda, Relatório de Quantidades, Despesas, Despesas vs Rendimentos, Leads, Atividade anual, Atividade mensal, Visão geral das folhas de horas e Artigos de Ajuda.
- Escolha o período e, onde oferecido, o cliente ou a pessoa.
- Exporte o que precisa de manter ou entregar.
- Para algo que o conjunto padrão não cobre, abra Relatórios (avançados). Tem Relatórios e a sua própria Configurações.
- Para definir um relatório você mesmo, abra Construtor de relatórios. Use Relatórios para a lista e Modelos como ponto de partida.
- Para passar um relatório para colegas, use Partilhas.
Filtros que se comportam como relatórios
- Filtros de Leads — Filtrar leads e Modelos de Filtro de Leads.
- Filtros de tarefas — Filtrar tarefas e Modelos de Filtro de Tarefas.
- Relatório de serviço → Relatório de Serviços ao Cliente — entrega de serviço por cliente.
Relatórios em outras áreas
- Contabilidade → Relatórios (P&L/Balanço/IVA) — ver IVA e os relatórios financeiros.
- Compromissos → Relatórios — ver Relatórios de compromissos.
- Registo de tempo → Relatórios — a avaliação das horas reservadas.
Bom saberO que vê depende do seu plano e das suas permissões. Partilhe a definição do relatório, não o ficheiro exportado, para que todos vejam os mesmos números.
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